原來袁從仁(姜忠實 飾)早年接受潘漢年領(lǐng)導(dǎo)，在汪偽政府內(nèi)已經(jīng)潛伏多年。

白川(武振素 飾)的“萬隆公司”想與“永興隆公司”分一杯羹， 韓山從商的背景和特工經(jīng)歷讓白川欣賞，袁從仁利用這一點讓韓山為白川辦事，借萬隆公司的渡船為抗日軍民輸送緊缺物資。

中村被準許轉(zhuǎn)押回新京繼續(xù)調(diào)查，惠子(游悠 飾)意識到不可能和韓山在一起，打算回到新京后轉(zhuǎn)機回日本。