水西二爺格宗以為君主被明軍所殺，氣憤之下要與巴扎瓦爾彌結(jié)盟，并要權(quán)杖和兵符，大總管果瓦不同意。跟隨巴根的蒙面黑衣人跟丟了人，轉(zhuǎn)而追上彝家小姐二人，逼問(wèn)巴根下落。靄翠恰沒(méi)有走遠(yuǎn)，看救命恩人被截，上前相救，但身受箭傷，無(wú)法擺脫四個(gè)蒙面人，危機(jī)時(shí)刻，那珠出現(xiàn)，救下了靄翠，靄翠暗自留下了家傳的一把彎刀，作為信物，并以山川為證，表明自己對(duì)救她的彝家小姐情義。巴扎瓦爾彌的長(zhǎng)子，世子爺巴合木不顧大局，命人去搶靄翠家的養(yǎng)馬場(chǎng)，水西二爺格宗再次要權(quán)杖兵符，要去與元軍血戰(zhàn)。大總管仍不答應(yīng)。巴根終于回到梁王府，告訴父王巴扎瓦爾彌，北元皇要求南元軍與其南北呼應(yīng)，直搗明都。靄翠回到水西，速叫人阻止二弟，深知此時(shí)不能和元軍結(jié)怨。巴扎瓦爾彌也只水西重要，本要綁巴合木去水西負(fù)荊請(qǐng)罪，巴根認(rèn)為大哥巴合木是未來(lái)繼承人，要保住尊嚴(yán)。于是要求自己去向靄翠賠罪。誰(shuí)想水西二爺格宗已帥兵展開(kāi)報(bào)復(fù)。這邊永寧府上，彝家小姐奢香回府，見(jiàn)馬燁正在指責(zé)大哥祿照，并趾高氣昂，言語(yǔ)中不把彝人放在眼里，奢香上前說(shuō)到，天子不以黎民弱小而不恤……奢香以理辯之，馬燁被奢香說(shuō)的顏面全無(wú)，惱羞成怒。奢香心想，這個(gè)馬大人早晚對(duì)彝家不利。蒙面人沒(méi)有殺掉巴根，怕連累家人，依依自殺，只有頭目來(lái)到元軍賬房向巴合木請(qǐng)罪。馬燁走后，祿照說(shuō)了一通妹妹奢香，還說(shuō)，你該出嫁了，不能這個(gè)樣子了。