1937年七七盧溝橋事變以后，侵華日軍在德王蒙古軍的配合下，揮師西進(jìn)，鄂爾多斯烏云壓頂。日本特務(wù)吉田由榮杰陪同，潛入鄂爾多斯，以學(xué)者的身份參加成吉思汗誕辰775周年大祭，游說(shuō)沙王歸順日本。并在深夜與布谷鳥(niǎo)相會(huì)，布置大魂計(jì)劃，遭到餓狼襲擊。伊克昭盟副盟長(zhǎng)達(dá)王長(zhǎng)期居住歸綏，其妾小娥把給成陵收布施的嘎?tīng)柕弦簿苤T外，遭到嘎?tīng)柕系挠?xùn)斥。而在達(dá)王拜過(guò)圣主以后，嘎?tīng)柕狭⒖桃耘派矸萁o他磕頭，弄得小娥一頭霧水。德王偷偷趕來(lái)，夜祭成陵。勸說(shuō)沙王與日合作，沙王卻要他放棄與日合作的計(jì)劃。他們的會(huì)見(jiàn)被白協(xié)理匯報(bào)國(guó)民黨趙江洪書(shū)記長(zhǎng)，趙江洪來(lái)抓德王，德王已在沙王的保護(hù)下逃走。沙王還告訴趙江洪，日軍可能在近日進(jìn)犯歸綏。