莊田田(張藝騫 飾)行刑時(shí)間已到，劊子手舉起了大刀，電閃雷鳴之間，一個(gè)身穿黑衣的女子擊落了劊子手的刀，莊田田得救了。女子拉下臉上的面紗，她竟然是死去的神仙姐姐。女子說自己沒有死，莊田田也就沒有罪，讓府尹大人放了莊田田。這時(shí)， 朱一品(陳赫 飾)拿著 皇上手諭也來到了刑場(chǎng)，圣旨已下，府尹大人只好放了莊田田。

莊田田不明白神仙姐姐怎么還好好的活著，朱一品告訴他這個(gè)女人不是神仙姐姐，而是她的孿生姊妹。黑衣女子告訴大家自己叫玉蓮，是吳皇后身邊的婢女。死去的神仙姐姐是自己的孿生妹妹叫妙蓮。朱一品問玉蓮把皇子藏在了哪里，玉蓮說皇子藏在龍泉寺，釋空大師在照顧他。眾人急忙趕到龍泉寺，釋空大師已被人打傷在地，皇子也不知去向。

皇上正要重罰吳皇后，玉蓮等人闖進(jìn)了上書房。玉蓮把真相告訴了皇上。萬(wàn)貴妃從小和皇上一起長(zhǎng)大，雖然出身低賤，但她深得皇上喜愛，被皇上封為了貴妃。她平日里囂張跋扈，妄想著自己能登上皇后寶座，可是陰差陽(yáng)錯(cuò)皇太后卻欽點(diǎn)了吳氏女子為皇后。

萬(wàn)貴妃經(jīng)常對(duì)吳皇后不敬，有一次竟然把茶水潑在了吳皇后的臉上。吳皇后為了教訓(xùn)萬(wàn)貴妃，讓手下用板子打了她幾下。誰(shuí)知萬(wàn)貴妃回去以后就哭著告訴皇上吳皇后把自己的孩子打流產(chǎn)了。吳皇后因此被貶入冷宮，身邊的宮女和太監(jiān)也被派到了織造處。

萬(wàn)貴妃自己不能生育，每當(dāng)有其他的妃子和宮女懷了龍?zhí)?，她就讓手下給孕婦強(qiáng)灌墮胎藥。誰(shuí)知皇上卻臨幸了織造處的紀(jì)慈，三個(gè)月后紀(jì)慈懷了身孕，她怕自己遭到萬(wàn)貴妃的毒手，就前來請(qǐng)求吳皇后的幫助。吳皇后把她安置在后山的安樂堂里。不料紀(jì)慈懷有龍?zhí)サ南⒑芸炀蛡鞅榱撕髮m，為了掩人耳目吳皇后放出消息說紀(jì)慈已身患惡疾而死，還弄了個(gè)棺材給她下了葬。

紀(jì)慈在安樂堂順利產(chǎn)下龍子，母子倆在安樂堂生活了三年。孩子的哭聲驚動(dòng)了萬(wàn)貴妃，吳皇后趕緊讓玉蓮姐妹倆帶著孩子出宮，玉蓮姐妹倆把孩子交給了釋空大師以后就隱藏在莊田田家里。誰(shuí)知妙蓮覺得自己欺騙了莊田田心有不安，便做了些刺繡讓田田拿到街上去賣，由此暴露了身份被人殺死。

萬(wàn)貴妃說玉蓮一派胡言、血口噴人，她要玉蓮交出皇子為證。這時(shí)太后駕到，她帶來了小柔和孩子。原來朱一品早已修書給皇太后請(qǐng)她保護(hù)皇子。

證據(jù)確鑿，萬(wàn)貴妃露出魔女面目，她射出鋼針殺死了小柔。朱一品想起萬(wàn)貴妃就是卷軸里說的同舟會(huì)成員萬(wàn)貞兒，她十六歲那年進(jìn)宮給皇上作伴，自己早就喝下絕育湯，在宮內(nèi)對(duì)皇上的子嗣趕盡殺絕，目的就是要推翻大明朝。事情敗露，萬(wàn)貞兒想殺死皇帝，一番激烈的搏斗之后她終于被錦衣衛(wèi)拿下。

柳若馨(姜妍 飾)前來看望汪公公，之前汪公公被假扮 金如風(fēng)(陳國(guó)坤 飾)的萬(wàn)貞兒打傷，傷勢(shì)還沒有痊愈。汪公公告訴柳若馨這一切都是東廠曹公公設(shè)下的局，他讓柳若馨平時(shí)多提防著 楊宇軒(王傳君 飾)，如有異常立刻除掉。