Rebekah的肉身把木樁交給了Klaus，兩人一起燒掉了它。Klaus決定黃昏前帶著Elena離開(kāi)，Rebekah勸服了Klaus參加十年舞會(huì)，Klaus聽(tīng)到 Caroline(坎迪絲·阿科拉 飾)也會(huì)去，便心動(dòng)了。

Ric欺騙Domon自己要離開(kāi)小鎮(zhèn)，其實(shí)他早與Esther有預(yù)謀，Klaus燒掉的是假木樁，當(dāng)Esther回到自己的軀體時(shí)就把真木樁交給Ric，Esther回到了自己的軀體。

十年舞會(huì)籌備中，Caroline認(rèn)為Elena應(yīng)該邀請(qǐng) Stefan(保羅·韋斯利 飾)作為舞伴，但Elena認(rèn)為自己和Domon,Stefan兩人都糾纏不清，不應(yīng)該邀請(qǐng)任何人作為舞伴，最后，經(jīng)過(guò)Caroline的勸說(shuō)，Elena決定邀請(qǐng)Stefan。Domon正好路過(guò)Stefan的房間，聽(tīng)到了Elena的邀請(qǐng)，心中有失落感，但他還是出主意讓Stefan帶一枚梔子花的胸針給Elena。

Esther施法將Ric的戒指和木樁做了一個(gè)聯(lián)系，讓唯一的一根木樁不可摧毀，來(lái)殺掉自己全部的孩子。

舞會(huì)上， Tyler(邁克爾·特維諾 飾)竟然來(lái)了。當(dāng)Elena和Stefan跳舞時(shí)，Domon突然出現(xiàn)說(shuō)要三個(gè)人一起談?wù)劇?nbsp; Jeremy(史蒂文·R·麥奎因 飾)撞見(jiàn)了正在跳舞的 Bonnie(卡特琳娜·格蘭厄姆 飾)和Jamie。原來(lái)Domon發(fā)現(xiàn)Ric一直在騙自己，Ric并沒(méi)有服用Bonnie給他的草藥，Domon決定殺掉Ric，Jeremy突然出現(xiàn)，不同意他們這么做。

Elena出去追Jeremy時(shí)，遇到了Esther，Esther用Ric的性命威脅Elena和自己走，Domon和Stefan得知消息后，立即趕了出來(lái)，卻發(fā)現(xiàn)自己走不出一條用鹽所圍成的舞會(huì)，這是咒語(yǔ)的接合劑。

Tyler假裝仍然對(duì)Klaus效忠，其實(shí)他已經(jīng)解除了所謂的認(rèn)祖歸宗。Klaus離開(kāi)時(shí)，發(fā)現(xiàn)自己被困住了，才知道Esther已經(jīng)回來(lái)了。Domon讓Bonnie幫忙解除接合劑。

Elena發(fā)現(xiàn)Ric已經(jīng)迷失了自我，Esther想要用Elena的血來(lái)施法來(lái)塑造一個(gè)終極吸血鬼獵人——Ric。

Matt(扎卡里·喬治·羅里格 飾)和Jeremy去了古墓救Elena和Ric，Ric醒來(lái)后殺死了Esther，暫時(shí)救了Matt和Jeremy，接合劑的咒語(yǔ)解除了，Klaus帶走了Esther的尸體。正如Esther所說(shuō)Ric在完全變身之前還會(huì)回到原來(lái)的自己一小段時(shí)間，眾人都已經(jīng)和Ric告別。

Elena不能接受再也沒(méi)有任何一個(gè)親人來(lái)照顧自己和Jeremy便感覺(jué)到傷心，悲痛不已，在Stefan面前大聲哭。

Domon陪Ric喝酒來(lái)度過(guò)他最后一段時(shí)間，離開(kāi)時(shí)，看見(jiàn)了不太正常的Bonnie走進(jìn)了房間，將自己的血為喂Ric，Ric瞬間復(fù)活成為了吸血鬼，咬了Bonnie…..

Caroline幫助Rebekah清理舞會(huì)時(shí)，兩人同時(shí)遇到了已完全變身的Ric，Caroline救了Rebekah，自己卻被Ric抓住了。

Bonnie醒來(lái)才知道是女巫控制的了自己，Domon等人又遇到了危險(xiǎn)。

Klaus想要利用Elena的血來(lái)制造一只強(qiáng)大的混血兒軍隊(duì)來(lái)抵擋不斷襲擊自己的Esther，Rebekah不同意，自己離開(kāi)了。

Elena接到了Ric的電話，知道Caroline在Ric的手中，自己前去營(yíng)救Caroline。Ric將Caroline綁了起來(lái)，在她兩只手中插上了鉛筆，在Elena試圖將鉛筆拔出來(lái)時(shí)，有被Ric按了進(jìn)去。

Klaus來(lái)找Elena，幾人一番爭(zhēng)奪之后，才知道Elena在Ric那邊，Klaus，Domon，Stefan幾個(gè)人一起想辦法殺掉Ric， Bonnie想到了用風(fēng)干的咒語(yǔ)來(lái)對(duì)付Ric

Bonnie的母親Abby來(lái)了，Abby告訴Bonnie如果想要施這種咒語(yǔ)必須在活人身上找到平衡，即停止一個(gè)人的心臟，Jeremy為了姐姐愿意冒險(xiǎn)。

Ric一直在強(qiáng)迫Elena殺死Caroline，可Elena沒(méi)有這么做，放走了Caroline，卻為自己制造了麻煩，Ric想要?dú)⑺繣lena，卻在千鈞一發(fā)之際放棄了。Domon，Stefan，Klaus三人一起聯(lián)手失敗了，Ric正要?dú)⑺繩laus時(shí)，Elena用自己的性命相逼Ric，Elena已經(jīng)想到了自己就是終極獵人的終點(diǎn)，當(dāng)自己的一生結(jié)束時(shí)，Ric也會(huì)死亡，所以Ric將有人的一聲去殺死所有的吸血鬼祖先，幾經(jīng)周折他們成功了。

Klaus帶走了Elena，準(zhǔn)備抽干她的血來(lái)制造更多的混血兒。Tyler在Klaus不在時(shí)，救了Elena，Klaus此時(shí)才知道Tyler已經(jīng)解除了認(rèn)祖歸宗，Stefan，Domon突然出現(xiàn)制止了Klaus，施咒成功。

Ric立即召開(kāi)了委員會(huì)來(lái)討論關(guān)于吸血鬼的事情，Ric講Caroline和Tyler的事告訴了眾人，眾人喧嘩。

Domon和Stefan在車上時(shí)說(shuō)道，無(wú)論Elena選擇了他們之中的任何一個(gè)，另外一個(gè)都會(huì)遠(yuǎn)離這個(gè)小鎮(zhèn)。

Elena準(zhǔn)備粉刷曾經(jīng)監(jiān)護(hù)Ric的房間時(shí)，突然頭痛，昏了過(guò)去…..