Elena告訴Damon她接到了Stefan的電話(huà)，執(zhí)意要去救Stefan，而Damon堅(jiān)決不同意。Elena與Alaric去了 山里，想要找到狼群，救出Stefan。中途，Damon趕到。山中，Klaus已經(jīng)開(kāi)始轉(zhuǎn)化狼人......而轉(zhuǎn)化后的狼人卻都因失血過(guò)多而死。 Klaus開(kāi)始懷疑儀式在哪個(gè)環(huán)節(jié)出了錯(cuò)誤。轉(zhuǎn)眼天已經(jīng)黑了，而今晚恰巧就是月圓之夜，突然一只狼人出現(xiàn)在三人面前，在情急之下，Damon自己引開(kāi)了狼 人......在樹(shù)林中，Damon與發(fā)了瘋的狼人Ray進(jìn)行生死搏斗，幸虧Stefan及時(shí)趕到，救了Damon一命。

Jeremy對(duì)Matt說(shuō)出了最近經(jīng)常看到Vicki的事，Matt答應(yīng)幫助Jeremy進(jìn)行通靈，Vicki出現(xiàn)需要Jeremy的幫忙能使她能夠復(fù)活，而突然出現(xiàn)的Anna卻說(shuō)，不要相信Vicki的話(huà)......

晚上，Elena、Damon和Alaric回到家中，Damon質(zhì)問(wèn)Elena為什么要那么急切地離開(kāi)山。被逼急的Elena說(shuō)，那是因?yàn)槲覔?dān)心你！我擔(dān)心你，Damon！Damon要Elena記住，Stefan不在時(shí)，Elena對(duì)Damon的感受。

Lockwood 夫人因?yàn)樽サ搅薈aroline，給一個(gè)叫做Bill的男人打了電話(huà)，尋求幫助。Tyler在月圓之夜向Lockwood夫人證明，他是個(gè)狼人，也是個(gè) “怪物”，Lockwood夫人后悔了，不想要再傷害Caroline。在本集末尾，Caroline卻向堅(jiān)決要?dú)⑺浪腂ill叫了一聲爸 爸......