由于馬處長的被害，戴笠同意了凌沛東(涂松巖 飾)(涂松巖 飾)離開重慶去昆明奔喪的請求，松山秋子(王亞梅 飾)也安排昆明那邊做好了接應的準備。這時，美惠子來到了重慶，也到凌沛瑤(海陸 飾)就職的教會學校找到了工作。重慶的這個晚上，凌沛東和松山秋子的秘密見面，卻被一雙眼睛看去了，她就是凌沛瑤。這次，凌沛瑤看清楚了，原來那個面熟的女人竟然是自己過去的音樂老師上官婉玉。他們是什么關系？他們與唐公館發(fā)生的一切有什么關系？天真的凌沛瑤震驚了。凌沛東回到了家里。他一進門開燈，發(fā)現(xiàn)凌沛瑤正坐在客廳里。凌沛瑤告訴他，他晚上去跟上官婉玉鬼混去了。此言一出，令凌沛東出了一身冷汗。他萬萬沒想到，自己的行動居然沒有逃過一個小丫頭的眼睛。凌沛東擔心自己的行動會暴露，遂動了殺機。他一面對凌沛瑤解釋，表示以后再也不會了，同時拿出了一根細繩子，準備從背后勒死凌沛瑤。就在這個時候，傳來了敲門聲，凌沛東收了繩子，開門一看，原來是孫一樵(劉鈞 飾)回來了。凌沛東最后不得不用花言巧語讓凌沛瑤答應不告訴孫一樵他與上官婉玉見面的事情。凌沛東去昆明后見到了龍云(舒耀暄 飾)，把汪精衛(wèi)的親筆信交給了他。但龍云當時沒有表態(tài)，只是告訴凌沛東就當事情沒有發(fā)生過。隨后凌沛東與周副官接上了暗號，原來周副官就是隱藏在龍云身邊的日特，他也是殺害馬處長的兇手。