小夏暗中跟蹤了美谷子多次，發(fā)現(xiàn)無從下手。軍統(tǒng)張昆(霍政諺 飾)接到新的命令，欲破壞日軍軍火庫，但伊敏(吳佳尼 飾)得知行動的危險，反對行動但無果。梅城先因為渣打銀行資金落入外人之手，整日前往百樂門尋找樂子，被美谷子等人設局抓捕，并嚴訊逼供，梅城先自此投敵。梅城先對特高科梅城先招供出了多處軍統(tǒng)的據(jù)點，并告知了晚上張昆等人會對日軍軍火庫進行襲擊的信息。美谷子科長設下陷阱等待張昆等人上鉤。共產黨馬向東來到調查日軍軍火庫，得知了白天美谷子軍火庫的異動，擔心張昆落入美谷子設置好的陷阱，小夏等人一起前往支援。