余有君建議他們也要造一支女子別動(dòng)隊(duì)，蝙蝠別動(dòng)隊(duì)被派往上海，北狼知道耗子在接受美國(guó)人的訓(xùn)練，要想執(zhí)行W計(jì)劃必須將耗子除去。邱惠子深夜來(lái)到宏圖王爺處，他提起了橫路橋的名字，他看到了李鴻章在庚子年間出訪日本時(shí)送給伊藤的那尊玉佛，宏圖知道日本人和滿洲人都不可能掌控中國(guó)，邱惠子拿出一個(gè)人照片讓他除去。

余有君收到了關(guān)于北狼的更多資料，他老師提醒他和北狼斗時(shí)要多用新技術(shù)，臨走時(shí)還送給他一把好槍。金鎖和金喜龍成功接頭，美智子對(duì)于自己能回國(guó)工作很高興，她對(duì)金鎖說(shuō)了北狼和蝙蝠別動(dòng)隊(duì)要對(duì)余有君動(dòng)手。

總部命余有君盡快找到北狼，限期之內(nèi)除去日特在江陽(yáng)的力量。宏圖王爺并不想去殺中國(guó)人，邱惠子再次來(lái)到說(shuō)她是為了考驗(yàn)圖家?guī)偷娜耸欠駷樨?cái)而動(dòng)，殺死日本僑民的人被橫路橋帶到宏圖王爺面前，他答應(yīng)考慮一下和日本人的合作。

圖宏王爺見(jiàn)到了司徒智南，司徒智南派人去襲擊了日軍俱樂(lè)部，日本人認(rèn)為圖宏有可能和他們合作。余有君被派去見(jiàn)中共特工金鎖，他們會(huì)面的地點(diǎn)是照相館，而蝙蝠別動(dòng)隊(duì)里有一位朝鮮特工是雙面間諜。

金鎖通知耗子夜來(lái)香不便見(jiàn)他，并告訴了對(duì)北狼的阻擊行動(dòng)。