姜子牙(陳鍵鋒 飾)不敵三妖的三十六天罡陣，身負(fù)重傷， 申公豹(張明明 飾)趁機(jī)從姜子牙身上搜得無字天書，才知道元始天尊對他早有提防，更加憤怒，發(fā)誓與姜子牙斷絕兄弟之情。姜子牙想要解釋卻因傷重身亡。

申公豹發(fā)現(xiàn)無字天書居然真的無字，正在不知所措時元始天尊現(xiàn)身，斥責(zé)申公豹雖修煉多年仍然沒有人性，將他與三妖打傷，救回姜子牙并令其復(fù)活。元始天尊向姜子牙說明其劫數(shù)已過，如今兩人師徒之緣正式開始，元始天尊向姜子牙傳授無字天書，并向其傳授兵法和陣法，委其以封神重任。

紂王聽信費(fèi)仲和尤渾的讒言，因蘇護(hù)拒絕讓女兒進(jìn)宮，便派崇侯虎發(fā)兵逼近冀州威脅蘇護(hù)。 蘇妲己(張馨予 飾)為了冀州黎民蒼生與伯邑考斬斷私情，自愿前往朝歌。

申公豹提議三妖用美色誘惑紂王，于是將蘇妲己的魂魄封印在體內(nèi)，命胡仙兒進(jìn)入蘇妲己的身體，操控蘇妲己。正當(dāng)紂王因不滿進(jìn)獻(xiàn)的美女而發(fā)怒之時，蘇妲己進(jìn)入朝堂并獻(xiàn)上歌舞，紂王大悅，贊嘆妲己國色天香。

與此同時，姜子牙對闡教法術(shù)已經(jīng)融會貫通，元始天尊決定派姜子牙下山，并點(diǎn)破其還會有一段姻緣，提點(diǎn)他要尋找身有八卦圖案，割棄肉身的非封神轉(zhuǎn)世靈童，同時一定要提防申公豹，如日后遇到切勿手下留情。姜子牙拜別師傅，下山開始成其封神大業(yè)。