故事從一個(gè)盜墓的晚上說(shuō)起。大疤臉曾因發(fā)丘盜墓犯了重案藏身在馬三跳的戲班里當(dāng)雜工。馬三跳唱戲不慎把腿摔折了，戲班子就散了伙，大疤臉攛掇著馬三 跳和三個(gè)戲子一起干起了盜墓?fàn)I生。他們順著黃河故道來(lái)到了灶莊地界一片高粱地，天降大雨，大疤臉借助盜墓工具發(fā)現(xiàn)了龍樓寶殿，叩謝了雷公之后幾個(gè)人就開始 循著蛛絲馬跡開始探索未知的寶藏。大疤臉挖開一個(gè)木板正在向里面張望，不小心大家都掉到了下來(lái)，大家下來(lái)才知道原來(lái)這下面是煤窯，開始大家都心灰意冷，但 是經(jīng)過(guò)馬三跳的講解之后大家覺得他們?nèi)蘸笠欢〞?huì)發(fā)大財(cái)?shù)模蟀棠樅ε麓蠹覔屪约旱绞值呢?cái)富，起了殺心，向戲班子的人開了槍。 棉花兔(包貝爾 飾)在洞外聽到了槍響覺得不 對(duì)就下來(lái)洞穴一看究竟。看到了三個(gè)戲子被殺害之后，嚇得心驚膽戰(zhàn)，無(wú)意中發(fā)現(xiàn)馬三跳還有心跳，就救了他。

馬三跳醒來(lái)，托付棉花兔去濟(jì)南府去找自己的兒子叫 馬玉郎(周一圍 飾)。于是棉花兔就日夜兼程趕到濟(jì)南找馬玉郎，實(shí)現(xiàn)自己對(duì)馬三跳的承諾。

馬玉郎是濟(jì)南的名角，他的生活里有兩樣最愛，一是唱戲，二是他的師姐。棉花兔跟著戲班子的人來(lái)到后臺(tái)，見到了馬玉郎。馬玉郎開始對(duì)棉花兔很反 感，但是看到了棉花兔手上的扳指知道是自己爹托他來(lái)的。棉花兔對(duì)他說(shuō)讓他趕快去見他爹，不然就見不到他爹了。馬玉郎說(shuō)自己沒有爹，說(shuō)著就上臺(tái)唱了戲，想起 小時(shí)候爸爸對(duì)自己的嚴(yán)加管教，一時(shí)失誤將手里的方天畫戟掉到了臺(tái)下。

馬玉郎正要去看父親，彩蝶來(lái)找他還拿出了指套讓他好好練習(xí)，還拿著自己的首飾讓他在路上應(yīng)個(gè)急，還叮嚀他要平安回來(lái)。馬玉郎就跟師姐告了別坐上了馬車。

大疤臉來(lái)找麻姐說(shuō)世上只有丑女最值得信任，然后就托付給她一雙木鞋，還給了他她兩塊鷹洋，還說(shuō)值很多銅板。

大疤臉來(lái)到煤窯里發(fā)現(xiàn)少了一個(gè)人，四處尋找看到梯子上的血跡，知道原來(lái)有一個(gè)人沒死，在洞外發(fā)現(xiàn)了棉花兔一時(shí)著急掉下來(lái)的棉花兔。大疤臉拿著撿 到的棉花兔去集市上打聽棉花兔的下落。大疤臉來(lái)到棉花兔家里想要?dú)⒘笋R三跳，馬三跳說(shuō)讓他把自己當(dāng)做他的兒子有什么要交交代就交代自己，還要背烏盆記，看 看是自己先背完還是他先斷氣。說(shuō)著就一只手捂著馬三跳的口鼻開始背起來(lái)。馬三跳正在掙扎，聽見門外的馬蹄聲就趕快躲了起來(lái)。

郵差發(fā)現(xiàn)了有人就開槍，驚動(dòng)了馬玉郎，馬玉郎猜到是大疤臉害爹成了現(xiàn)在這個(gè)樣子。馬三跳說(shuō)自己知道兒子恨自己。馬玉郎說(shuō)自己一點(diǎn)都不恨他，問(wèn)他 到底是誰(shuí)把他害成這樣了。馬三跳說(shuō)自己之所以撐到現(xiàn)在還沒死就是想要他趕快回到戲班子好好唱戲，人的命才是財(cái)，什么都不要爭(zhēng)，讓兒子快走。馬玉郎說(shuō)自己要 為爹請(qǐng)郎中，馬三跳說(shuō)自己有個(gè)心愿就是讓兒子當(dāng)面叫自己三聲藝名。馬玉郎知道爹想回到戲臺(tái)上就大聲叫了馬三跳三聲。

馬三跳斷了氣，來(lái)到院子里看見棉花兔正在整理他二姑奶的儀容。棉花兔說(shuō)讓他趕快走，不然自己就將他和大疤臉都?xì)⒘?。馬玉郎說(shuō)自己爹也走了。

第二天，馬玉郎和棉花兔分別埋葬了自己親人。花小和鳳老板看見了馬玉郎，鳳老板問(wèn)馬玉郎說(shuō)要捎他們一段嗎，馬玉郎冷冷地說(shuō)不用，就坐著馬車走 了。大疤臉騎著馬在后面跟著馬車，對(duì)著馬車開了槍。棉花兔聽見槍響覺得不對(duì)勁就想要趕過(guò)去看看。大疤臉窮追不舍打死了車夫，馬玉郎急中生智，將一輛馬車砍 斷韁繩，攔住了大疤臉的去路。

棉花兔帶著馬玉郎來(lái)到煤窯里，看到了剩下的三個(gè)戲子，棉花兔說(shuō)他們是被大疤臉打死的。馬玉郎說(shuō)只要大疤臉不死他們倆早晚都要死，說(shuō)著就對(duì)棉花兔說(shuō)要找個(gè)地方把自己藏起來(lái)。

馬玉郎來(lái)到鬼市，買了一把手槍。