周村城被日軍包圍，在日軍翻譯官的喊話聲中，周村城的守衛(wèi)只得打開(kāi)了城門。日軍進(jìn)城后引起一片騷亂，商會(huì)會(huì)長(zhǎng)郭會(huì)長(zhǎng)舉白旗向日軍投降示好，他帶領(lǐng)商會(huì)老板們迎接日軍進(jìn)城，擺上好酒好菜招待日軍們。

　　馬耀南收到長(zhǎng)山縣保安隊(duì)長(zhǎng)張殿臣的來(lái)信，張殿臣聽(tīng)說(shuō)了馬耀南組建了抗日部隊(duì)，也想帶領(lǐng)二百多個(gè)兄弟投奔馬耀南。廖長(zhǎng)生與馬耀南歡迎張殿臣前來(lái)投奔，將張殿臣的隊(duì)伍編入到了二中隊(duì)，有了張殿臣的二百多人馬，馬耀南擴(kuò)大了實(shí)力，風(fēng)風(fēng)火火帶領(lǐng)眾人抗日。馬家三兄弟各顯才能，馬天民擅長(zhǎng)算賬，他負(fù)責(zé)籌款買糧食，以及募集軍需物資。馬曉云在周村懲治漢奸，破壞日軍在當(dāng)?shù)氐幕顒?dòng)。在馬家三兄弟的帶領(lǐng)下，第五軍隊(duì)伍漸漸壯大。

　　二中隊(duì)的李守財(cái)隊(duì)長(zhǎng)行為不檢點(diǎn)，光天化日之下當(dāng)眾調(diào)戲民女。馬耀南容不得手下人作奸犯科，帶領(lǐng)張殿臣找李守財(cái)興師問(wèn)罪。李守財(cái)目中無(wú)人，不但不向馬耀南賠禮道歉，還為自己的不良行為辯護(hù)。馬耀南見(jiàn)李守財(cái)不思悔改，一怒之下教訓(xùn)了李守財(cái)一頓。李守財(cái)欺軟怕硬，只好向馬耀南認(rèn)了錯(cuò)。

　　佳恩站崗放哨，發(fā)現(xiàn)一個(gè)賣胭脂水粉的貨郎形跡可疑。于是上前盤問(wèn)貨郎的底細(xì)，貨郎稱自己是幫李守財(cái)送周村燒餅，佳恩留了一個(gè)心眼，沒(méi)有完全相信貨郎說(shuō)的話，于是向廖長(zhǎng)山匯報(bào)，廖長(zhǎng)山?jīng)]有給貨郎私自離去，而是帶貨郎與李守財(cái)對(duì)質(zhì)，李守財(cái)證實(shí)自己和貨郎是老相識(shí)，廖長(zhǎng)山依然沒(méi)有相信李守財(cái)，而是暗中叮囑佳恩監(jiān)視李守財(cái)。

　　貨郎其實(shí)是刁德貴的手下，李守財(cái)曾經(jīng)收到一封日本人寫(xiě)的密信，日本人在信中指使他帶著保安大隊(duì)的人馬投奔日軍。這封密信放在貨郎的擔(dān)子里面，被佳恩搜到了。李守財(cái)不知道自己的底細(xì)已經(jīng)被馬耀南一行人發(fā)現(xiàn)了，決定凌晨帶領(lǐng)手下人下山與刁德貴匯合。馬耀南事先扮成刁德貴的手下，引來(lái)了李守財(cái)，不由分說(shuō)將其擊斃。李守財(cái)一死，馬耀南任命張殿臣為二中隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，接替了李守財(cái)?shù)膷徫弧?/p>

　　馬曉云潛伏在長(zhǎng)山縣城，暗中關(guān)注日軍的動(dòng)向。他查清了日軍近日防備空虛，立即派人給馬耀南報(bào)信。馬耀南接到情報(bào)立即與張殿臣商量。讓張殿臣負(fù)責(zé)接應(yīng)，廖長(zhǎng)山負(fù)責(zé)帶軍偷襲長(zhǎng)山縣城。張殿臣不贊成馬耀南的戰(zhàn)略方案，日軍裝備精良，就算防衛(wèi)空虛，少量的日軍也一樣有強(qiáng)大的作戰(zhàn)能力。但廖長(zhǎng)生不聽(tīng)張殿臣的勸說(shuō)，他認(rèn)定此行一定能成功偷襲日軍。

　　廖長(zhǎng)生連夜偷襲了長(zhǎng)山縣和偽軍駐地，繳獲了大量槍支彈藥，俘虜了大量偽軍。張殿臣見(jiàn)廖長(zhǎng)山立了功，他也想立功，私自帶領(lǐng)二中隊(duì)下山。二中隊(duì)與日軍大部隊(duì)遭遇，被打得落花流水。張臣殿的舊部過(guò)不慣苦日子，亂扔窩頭。馬耀南火冒三丈，允許張殿臣的舊部離去，但必須留下槍支彈藥。