瓦利亞叛變趙學(xué)清(謝鋼 飾)被捕宋孝嚴(yán)(張政勇 飾)狙殺李道仁(王千源 飾)失敗

瓦利亞承受不住日本特務(wù)對她的慘無人道的折磨，答應(yīng)和木戶合作，她從木戶手里的照片中指認(rèn)出了趙學(xué)清，告訴木戶她和趙學(xué)清的約定，在路上萬一遇到突發(fā)情況就分開走，到哈爾濱與中國地下黨碰頭。

劉赫(范雷 飾)讓他的手下四處打聽趙學(xué)清的下落，有個(gè)弟兄告訴他，在嫩江有一個(gè)從綏芬河邊境過來的老頭長得挺像趙學(xué)清的，他讓那個(gè)兄弟把挺像趙學(xué)清的老頭保護(hù)起來，然后把這個(gè)消息告訴了趙達(dá)(郭金杰 飾)，趙達(dá)聽了以后，決定到嫩江去落實(shí)一下那個(gè)老頭到底是不是他爹，趙園(宣璐 飾)阻止不了趙達(dá)，只好去李道仁家把這事告訴了他，李道仁叮囑趙園先回去穩(wěn)住趙達(dá)，千萬不要盲目行動引起日本人的懷疑，趙園回到家中發(fā)現(xiàn)劉赫和趙達(dá)已經(jīng)出發(fā)去嫩江了。

木戶接到手下的報(bào)告，發(fā)現(xiàn)趙學(xué)清的兒子趙達(dá)到火車站買了去嫩江的火車票，木戶分析應(yīng)該是趙學(xué)清有下落了，木戶讓他的手下帶人跟著趙達(dá)，一但發(fā)現(xiàn)趙學(xué)清立即扣下，木戶叮囑他的屬下千萬不能傷害了趙學(xué)清。

老賈帶著兩名嫩江的地下黨準(zhǔn)備帶趙學(xué)清轉(zhuǎn)移，迎面遇到了嫩江地下黨的叛徒帶著日本憲兵，叛徒認(rèn)出了老賈，老賈讓另外兩名地下黨去幸福旅館301號去接趙學(xué)清，他把叛徒和日本憲兵引開了，嫩江的兩名地下黨按照老賈提供的地址找到了趙學(xué)清，趙學(xué)清想起老賈叮囑他的話說什么也不跟這兩名地下黨走，兩名地下黨只好架著趙學(xué)清走出幸福旅館。

趙達(dá)和劉赫來到嫩江后，拿著趙學(xué)清的照片找到幸福旅店，幸福旅館的人告訴他們照片上這個(gè)人剛走，趙達(dá)和劉赫趕忙到旅店外去尋找，看到趙學(xué)清正被兩個(gè)人架著往前走，他倆趕忙追了上去，尾隨趙達(dá)和劉赫來的日本人發(fā)現(xiàn)了趙學(xué)清，他們打死了兩名地下黨把趙學(xué)清抓住了，木戶命令他們立即用專列把趙學(xué)清送到哈爾濱。

岸信一(高大偉 飾)從日本回來給木戶帶來了幾瓶家鄉(xiāng)的好酒，他此次回去專門去了一趟日本海軍學(xué)校，發(fā)現(xiàn)他的很多同學(xué)都去了中國，正在進(jìn)行一級備戰(zhàn)，他認(rèn)為這是很好的賺錢機(jī)會，所以急匆匆的趕回來了。

岸信一來到美子家吃飯，夸美子的菜做的越來越好吃了，岸信一勸李道仁答應(yīng)木戶的要求做緝私隊(duì)隊(duì)長，看目前的形勢，戰(zhàn)爭一觸即發(fā)，戰(zhàn)爭要起來他這個(gè)軍需處就是一個(gè)印錢的地方，如果李道仁當(dāng)上緝私隊(duì)隊(duì)長他們可以一起利用海上交易賺大錢，李道仁告訴他，君子愛財(cái)取之有道，上次那個(gè)事情就弄出了挺大的風(fēng)波，他不想再惹這個(gè)麻煩，現(xiàn)在他只想安安穩(wěn)穩(wěn)的教書。

趙園把她父親被日本人抓走的消息告訴李道仁，李道仁安慰她不用擔(dān)心，日本人抓她父親的目的是想利用他父親的制版技術(shù)為他們服務(wù)。

木戶又一次來到李道仁任教的大學(xué)，看了一會李道仁和他的學(xué)生下棋，木戶夸獎李道仁棋下的好，再次邀請李道仁為大日本服務(wù)，木戶一次次來學(xué)校造訪的目的李道仁心知肚明，李道仁清楚若能改變自己的身份，就能有更多的手段和機(jī)會去了解趙學(xué)清的處境和完成上級交給的任務(wù)，但面對木戶多次請求他擔(dān)任緝私隊(duì)隊(duì)長，他覺得為了謹(jǐn)慎安全起見，必須掌握火候恰到好處的欲擒故縱。

宋孝嚴(yán)追蹤李道仁來到哈爾濱，發(fā)現(xiàn)李道仁和日本人走的很近，決定按照戴笠(姚剛 飾)的指示殺掉他，宋孝嚴(yán)拿著狙擊步槍埋伏到李道仁任教的大學(xué)附近的一個(gè)樓的樓頂，看到李道仁和木戶從學(xué)校走出來，宋孝嚴(yán)對李道仁開了槍，子彈沒有打中李道仁，發(fā)現(xiàn)日本兵圍了過來宋孝嚴(yán)趕忙撤離了。