蜈蚣戰(zhàn)士入侵黑文沃斯監(jiān)獄，帶走了犯人波。斯凱尋找母親，庫爾森答應讓梅協(xié)助她。

神盾局發(fā)現(xiàn)劫走波的是蜈蚣組織制造的超級戰(zhàn)士，庫爾森因此請求超級戰(zhàn)士邁克合作。

邁克認出波曾經(jīng)在監(jiān)獄和蜈蚣組織的雷納碰面，同時沃德設法找到了蜈蚣戰(zhàn)士的藏身處。

庫爾森帶著屬下前去圍剿，他們遭到蜈蚣戰(zhàn)士反擊。

雷納劫持邁克的兒子，邁克決定用自己交換兒子，然而雷納真正要的人是庫爾森。