維克多回憶起自己小時候，自己第一次遭遇狗的死亡，他把這件事情跟母親傾訴，在母親安慰他的時候，母親突然開始吐血，盡管醫(yī)生匆匆趕來，但是還是沒能挽救他母親的生命。維克多便開始學習解剖，他不再相信死亡是平靜的。維克多制造了一個怪物，但是他太害怕了，便逃走了。那個怪物一直在等著他，他所體會到的第一個人類的動作便是恐懼?，F(xiàn)在，他又找了回來，維克多想要逃走，但是那個怪物卻抵住了他的脖子，說自他出生因為維克多他只體會到了痛苦。那個怪物把自己在決定找他后的經(jīng)歷都告訴了他，他去了劇院，并在那里找到了家的感覺。在劇院工作的日子，他瘋狂地愛上了劇院的一個女演員，但是他因為自己丑陋怪異的長相只能躲在黑暗中。在劇院找到工作后，他晚上便有時間去找維克多了。維克多很后悔自己制造出了這種永生的怪物，他不停地向他道歉，但是卻沒有用。怪物把他帶到了陰暗的地方，維克多問他到底想要什么，那個怪物卻說自己要愛。維克多很直接地告訴他自己不可能會愛他，怪物就要他幫自己尋找一個永生的伴侶，否則他就要殺光維克多所愛的所有的人，讓他永生痛苦。但是維克多拒絕了他，說如果是這樣，那還不如現(xiàn)在就殺了他。

瓦內(nèi)莎又再一次地聽見米娜在找自己，她跟馬爾科姆講了這件事情，兩人都覺得不能再等下去了。兩人正在查看地圖的時候，錢德勒來了。錢德勒因為愛上了肺炎的克羅夫特，他為了救她決定通過和瓦內(nèi)莎交易金錢。瓦內(nèi)莎告訴他自己能看見幻象，米娜又出現(xiàn)了。米娜本來已經(jīng)訂婚了，卻又和一個永生的怪物糾纏不清，才導致了現(xiàn)在這個悲慘的結(jié)局。瓦內(nèi)莎把一行人帶到了自己可以看到米娜的地方，可是剛到這里，她就察覺到有不對勁，很多狼朝他們過來。錢德勒要他們別動別開槍，也不要回頭，果然，狼群只是穿過了他們。然后錢德勒伸出了手，狼群嗅到味道后就逃走了。他們找到了一個被鐵鏈鎖著的瘋子，馬爾科姆拷問他他的主人在哪兒，這時維克多來了，制止了他們。