海拉為組員爭取到了一次重新表演的機會，世宗的即興改編讓整組都獲得通過。世燦為了幫母親還債不得已與皇帝娛樂簽下不平等條約，世宗說服了負責人由自己代替世燦。因為世宗的突然簽約，海拉等人均被淘汰，世宗卻不曾為自己辯解。康順勞累過度病倒，世宗卻沒能回來看望母親。泰豐對世宗的才華很是賞析，世宗將海拉與世燦也推薦給泰豐。世燦想澄清事實卻遭到哥哥的喝止，他與海拉返程途中遭遇車禍，世燦不幸身亡。康順母子與海拉一家送別世燦，此時一名與世燦樣貌相同的人與他們擦肩而過。