梁桂鳳(斯琴高娃 飾)遲遲不做決定，使得程遠(yuǎn)察覺到母親定有難言之隱，他將童謠的事告訴了母親，梁桂鳳不由驚呆了，因為那首童謠是她的姐姐自編的，也是姐姐教她的，除了她們兩人，沒有人會唱，梁桂鳳意識到顧四爺(李明啟 飾)正是自己童年失散的姐姐。接連的不測使梁桂鳳崩潰了，她決定把海龍(王雨 飾)留給顧四爺，立即回到島上去。登船之際，兒子程遠(yuǎn)和小女兒丫頭卻雙雙不知去向。海龍本以為梁桂鳳一定會來救他出去，當(dāng)聽到梁桂鳳已經(jīng)離開上海，萬分絕望，顧四爺向海龍承諾，一定會叫海龍再見到梁桂鳳，海龍喊道他誰都不想見！梁桂鳳返回尋找程遠(yuǎn)和丫頭，結(jié)果陷入顧四爺手下宋漢武設(shè)下的埋伏，危急時刻顧四爺趕來，此時她已經(jīng)從程遠(yuǎn)那兒得知，梁桂鳳正是她失散多年的小妹阿嬌，姐妹重逢百感交集。不明就里的宋漢武報仇心切，開槍打死了跟隨梁桂鳳多年的貼身女仆祁媽，情況隨之急轉(zhuǎn)直下，姐妹相認(rèn)演變成一場血戰(zhàn)，丫頭被顧四爺手下殺害。海龍悲憤地將槍指向了顧四爺，