老K(楊樹泉 飾)怒打了江波(杜淳 飾)以后回到住地，眼前的情景令他大吃一驚，渾身是傷的康瑛(阿斯茹 飾)就坐在屋里，原來(lái)康瑛被送回日本海軍醫(yī)院后，尤佳麗(朱虹 飾)突然將其帶走，進(jìn)入市區(qū)后尤佳麗令康瑛下車并告訴她你自由了，這就是康瑛脫險(xiǎn)的蹊蹺經(jīng)過(guò)。老K對(duì)康瑛突然的歸來(lái)產(chǎn)生了懷疑，決定對(duì)其審查。

尤佳麗與其父通話了解國(guó)民黨政府外交部亞洲司司長(zhǎng)高崇武與日本紡織協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)船津一郎將舉行會(huì)談的情報(bào)，滕謙找到汪丕夫問(wèn)及此事，汪只承認(rèn)會(huì)談的存在，但沒(méi)有透露會(huì)談地點(diǎn)。

康瑛與老K進(jìn)行了推心置腹的交談，并回憶起為了江波更好的潛伏敵營(yíng)而犧牲了的江大伯、老莫頭等同志，老K聽后有所觸動(dòng)。

滕謙根據(jù)K機(jī)關(guān)的種種跡象判斷出“高船會(huì)談”的地點(diǎn)是在上海近郊的殿山湖附近，外圍警戒由江波率領(lǐng)保安三團(tuán)負(fù)責(zé)。

姚剛向病重的江波坦白了自己軍統(tǒng)的身份，并表示由于江波人格的感染他決定放棄軍統(tǒng)，聽從江波的指揮。

宮西中一來(lái)到江波的住地送來(lái)一封信，江波打開后大驚失色，這是當(dāng)年只有他和滕玉蓮之間使用的密信。