姜子牙(劉德凱 飾)到昆侖山求元始天尊傳授破異術(shù)之法，元始天尊將“封神榜”交給姜子牙，言稱危難之時必有貴人相助，并囑咐在回去的路上，無論何人呼喊，均不要回頭。姜子牙下山途中，一個熟悉的聲音幾次傳來，姜子牙回頭看見是申公豹(苗海忠 飾)，申公豹使移頭術(shù)妄圖騙取“封神榜”燒毀，南極仙翁派白鶴童子將申公豹頭顱叼走。

南極仙翁將申公豹帶回昆侖山，元始天尊欲將申公豹廢除法力，被通天教主救下，并帶走了申公豹。姜子牙返回西歧的途中，救柏鑒，遇五妖，令其修筑封神臺。張桂芳不見了申公豹，不料半夜遭周軍埋伏，南宮適、周紀獲救。聞太師請出九龍島四圣前往汜水關(guān)助戰(zhàn)。

汜水關(guān)，四圣各騎怪獸，驚亂了姬發(fā)(周杰 飾)和姜子牙及眾將的坐騎，威脅只要交出黃飛虎，就罷兵，姜子牙以求緩兵之計，然后再上昆侖山求救，元始天尊送姜子牙三件寶物，并讓他到北海的小島上去見一個人。

姜子牙來到小島，遇見了似人非人的怪物龍須虎，龍須虎欲吃姜子牙，姜子牙用寶物將其制服。申公豹返回汜水關(guān)，馬上發(fā)兵，姜子牙趕回，雙方大戰(zhàn)，姜子牙被打傷。金吒突降，救下姜子牙。姜子牙醒來，率兵打死楊森和高友乾。