剛好此時(shí)，周小池(戰(zhàn)菁一 飾)來(lái)宿舍找曾向陽(yáng)(唐曾 飾)。劉開(kāi)會(huì)(李大光 飾)沒(méi)好氣地對(duì)她說(shuō)，曾向陽(yáng)跟別的女人出去鬼混了，周小池聽(tīng)后傷心欲絕。

曾向陽(yáng)因?yàn)檎也坏矫妹茫詹坏街苄〕氐膩?lái)信，沮喪不已。他晚上借酒消愁，醉倒在路邊。陸小燕(林好 飾)將他攙扶回家，一直陪在旁邊。等在曾向陽(yáng)家門(mén)外的周小池看到這一切，完全誤會(huì)了，傷心離開(kāi)。

陸小燕幫曾向陽(yáng)找到了已經(jīng)淪落為乞丐且雙目失明的妹妹曾芳。曾芳的身心受到很大傷害，曾向陽(yáng)為了給曾芳治病，到處奔走。

曾長(zhǎng)風(fēng)(畢彥君 飾)得知曾芳已經(jīng)被找回的消息，急忙趕到醬油廠來(lái)看她，但曾向陽(yáng)出于怨恨不讓他進(jìn)宿舍看曾芳。曾長(zhǎng)風(fēng)看女心切，又來(lái)到曾向陽(yáng)住的閣樓探望曾芳，但曾向陽(yáng)仍不讓他進(jìn)門(mén)。曾長(zhǎng)風(fēng)據(jù)理力爭(zhēng)，指責(zé)曾向陽(yáng)無(wú)權(quán)剝奪他作為父親的權(quán)利，兩人因此發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。

曾長(zhǎng)風(fēng)讓曾向陽(yáng)把曾芳交給他照顧，遭到曾向陽(yáng)拒絕。曾長(zhǎng)風(fēng)勸說(shuō)曾向陽(yáng)不要為了照顧曾芳耽誤了自己的前途。曾向陽(yáng)怒斥曾長(zhǎng)風(fēng)不該把曾芳當(dāng)拖油瓶。

陸小燕為了幫曾向陽(yáng)照顧曾芳，主動(dòng)申請(qǐng)從宣傳科調(diào)到生產(chǎn)線，曾向陽(yáng)深受感動(dòng)。曾芳有自閉的癥狀，但卻喜歡跟陸小燕在一起。

曾長(zhǎng)風(fēng)乘曾向陽(yáng)不在的時(shí)候去見(jiàn)曾芳，并給她帶來(lái)好吃好玩的東西和一臺(tái)小收音機(jī)。曾芳沒(méi)有認(rèn)出父親，不讓他靠近，曾長(zhǎng)風(fēng)很痛心。

陸小燕發(fā)現(xiàn)曾芳有音樂(lè)天賦，就送她去上音樂(lè)課。曾長(zhǎng)風(fēng)在路上遇到她們，拿出糖來(lái)給曾芳吃，曾芳認(rèn)出父親，曾長(zhǎng)風(fēng)欣喜不已。

曾向陽(yáng)從收音機(jī)中聽(tīng)到天樂(lè)縣遭遇重大洪災(zāi)的消息，要親自去天樂(lè)縣探望周小池。陸小燕見(jiàn)曾向陽(yáng)仍放不下周小池，心里很不是滋味。

男社員張銀龍(劉自強(qiáng) 飾)把周小池綁到草垛里，欲行非禮，被偶然路過(guò)的于百家(王茂蕾 飾)發(fā)現(xiàn)。于百家救出周小池，卻被張銀龍反咬一口，狀告他們兩人通奸。

村長(zhǎng)(姜守志 飾)雖然知道是張銀龍搞的鬼，但考慮到周小池的名譽(yù)，還是勸說(shuō)周小池跟于百家成婚，以免別人說(shuō)三道四。周小池?zé)o奈只好答應(yīng)。村長(zhǎng)擔(dān)心張銀龍知道這件事會(huì)來(lái)攪局，就沒(méi)給于百家開(kāi)介紹信，而是讓他自己回城想辦法開(kāi)結(jié)婚證明。此時(shí)，曾向陽(yáng)正準(zhǔn)備來(lái)天樂(lè)縣看周小池。

周小池正被村長(zhǎng)關(guān)在禁閉室里。于百家千方百計(jì)阻撓曾向陽(yáng)跟周小池見(jiàn)面。他騙曾向陽(yáng)說(shuō)周小池已經(jīng)愛(ài)上了另外一個(gè)男知青，正準(zhǔn)備跟他結(jié)婚。曾向陽(yáng)不相信這是真的，除非見(jiàn)到周小池寫(xiě)給他的親筆信。于百家花言巧語(yǔ)讓周小池誤會(huì)，并心灰意冷，含著淚給向陽(yáng)寫(xiě)了一封絕交信。

曾向陽(yáng)看到周小池的絕交信，相信了于百家的話，傷心欲絕。

曾長(zhǎng)風(fēng)又來(lái)閣樓看望曾芳，曾向陽(yáng)把失去周小池的痛苦向他宣泄，并騙他說(shuō)已經(jīng)把曾芳送給了別人。曾長(zhǎng)風(fēng)信以為真，跟曾向陽(yáng)發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。

劉開(kāi)會(huì)問(wèn)陸小燕是不是愛(ài)上了曾向陽(yáng)，陸小燕雖然沒(méi)有承認(rèn)愛(ài)上曾向陽(yáng)，但卻讓劉開(kāi)會(huì)不要再糾纏她。劉開(kāi)會(huì)氣憤地去找曾向陽(yáng)，斥責(zé)他不該奪人之愛(ài)。曾向陽(yáng)說(shuō)他只把陸小燕當(dāng)普通朋友看待，劉開(kāi)會(huì)聽(tīng)了很開(kāi)心。

曾向陽(yáng)來(lái)到常跟周小池約會(huì)的東湖，觸景生情，傷心地向東湖深處走去。恰好此時(shí)陸小燕趕來(lái)找他，誤以為他要尋死，急忙勸阻。曾向陽(yáng)說(shuō)他不是尋死，只是想以自己的方式跟周小池做個(gè)最后的告別。