上官燕出了客棧，信步來到威勝鏢局后門，誰料剛一進門，一把雪亮的大刀就架在了她的脖子上，一個半大的孩子目光炯炯地盯著她，原來是在國民小學上學的孤兒之一——豹虢，豹虢見是上官老師，趕忙請她坐下，上官燕告訴他，后天帶他們到黑風嶺去見師父。

常信忠(劉東健 飾)和封廣庭等幾個弟兄商量怎么救齊昭(游大慶 飾)，常信忠叫弟兄們把壓箱子的本領都拿出來，今天晚上去劫大牢，就算救不了齊昭，至少也要見他一面，通個消息。但是，這一切都被外面的一個小警察聽了去，小警察貪圖幾個賞錢，便到賀亮才那里報告了常信忠的計劃，賀亮才不敢私自定奪，連夜報告了果勝督軍，果勝督軍敬佩信忠齊昭他們兄弟情深，命賀亮才不要傷害他們，只是將他們逼走便罷。

玉瑤找賀亮才鬧，讓他救出齊昭，賀亮才起初裝糊涂，后來索性打開天窗說亮話，告訴玉瑤，這次是果勝督軍要齊昭的命，他也沒辦法，玉瑤見說不動哥哥，生氣的走了，回到家，玉瑤想找銀鳳商量，又被芳姐打斷了，芳姐諷刺玉瑤都被齊昭休了，還在這瞎起勁，玉瑤處處碰壁，無可奈何。

深夜，四個黑衣蒙面人翻過監(jiān)獄高墻，沒想到，腳跟還沒站穩(wěn)，早已埋伏在此的保安團便全副武裝包圍上來，保安團的士兵將四人團團圍住，卻并不動手，只將四人逼得退出監(jiān)獄大門便罷，這四人正是常信忠等人，見劫獄失敗，只好另作打算。

肥貓背著九百兩金沙來見賀亮才，告訴賀亮才這些金沙是他和皮猴偷偷藏起來的，齊昭并不知情，現(xiàn)在情愿將金沙全部獻給賀亮才，買齊昭一條性命，賀亮才要肥貓陷害齊昭，肥貓抵死不從，賀亮才沒想到這些土匪也有江湖道義，也只好作罷。

次日，齊昭被押往山林深處槍決，危急關頭，常信忠?guī)ьI弟兄們趕到，一場惡戰(zhàn)，救下了齊昭，齊昭經(jīng)此一事，對天發(fā)誓，低頭十年，十年后抬頭再相見。

時光飛逝，轉眼間十年過去，這十年間，齊昭和賀亮才相安無事。這天，天氣晴朗，齊昭帶著兄弟們習練武藝，小龍已經(jīng)長成大孩子了，不僅習武刻苦，而且聰敏異常，齊昭對他愛如珍寶，準備將齊家刀法傳授給他。

賀府中，玉瑤度日如年，而銀鳳苦苦思念小龍，雖然她又給賀亮才生了小梅、小虎，但她始終牽掛著小龍。

賀亮才將常信忠請到縣政府，想請他到黑風嶺勸說齊昭將小龍送回他的身邊，如果成功，情愿將縣長的位置讓給他。

上官燕從娘家保定匆匆回到黑風嶺，她告訴齊昭，保定人心惶惶的，老百姓都在傳說，奉系的張作霖和直系的吳佩孚又要開戰(zhàn)了，老百姓的苦日子又來了。正說著，馬大壯進來說，山下來了很多老百姓要投靠齊昭，齊昭下山一看，來的都是柳林縣的百姓，百姓們跪地請求齊昭收留他們，賀亮才已經(jīng)提前征收了五年的稅，家里連一點存糧都沒有了，齊昭憐惜百姓，讓大壯把僅存的糧食分給百姓們，讓他們回家去。

賀亮才已升任打鐵關保安三旅旅長兼柳林縣縣長，手下幾個軍官向他匯報，說直系和奉系又準備開戰(zhàn)，保安旅也接到了通知隨時待命，賀亮才命部下加緊操練。

常信忠來到黃沙堡與齊昭會面，勸說他在此次直奉之戰(zhàn)中投靠奉系，一旦打鐵關開戰(zhàn)，率領黑風嶺弟兄們牽制住保安旅，最好能借機扳倒賀亮才。