二十世紀三十年代，能力出眾，機智果敢，卻沒有堅定信仰的偽滿警察(包貝爾 飾)許從良(文章 飾)，在哈爾濱警察廳險惡的內部斗爭中，憑借出色的破案才能，贏得了警察廳廳長金榮桂的信任；另一方面，許從良出于對警察廳刑事科科長關海丹(馬伊琍 飾)的愛慕和對共產黨人的欽佩，一次次幫助關海丹轉危為安，并在多次行動中與關海丹并肩戰(zhàn)斗，成長為了一名真正的共產黨員。在血雨腥風的偽滿警察廳，許從良一直在剃刀的邊緣，與關海丹從敵對到合作，再到心心相印，最終贏得了關海丹的愛情，也收獲了堅定的信仰。