趙驚蟄(翟天臨 飾)來到土地廟里面和趙小雪(徐百卉 飾)見面，兩人還沒有說幾句話，此時(shí)外面忽然來了一列隊(duì)伍。趙驚蟄當(dāng)即指責(zé)是趙小雪把敵人帶來了，趙小雪說自己沒有，這一路人是八路軍。

原來程家村的村民指認(rèn)出來了趙驚蟄，當(dāng)即告訴了八路軍，八路軍帶領(lǐng)隊(duì)伍抓起來了趙驚蟄。柳青得知消息，擔(dān)心程家村會(huì)因?yàn)橼w驚蟄的事情遭到掃蕩，開始想起來辦法。

實(shí)際上這一群隊(duì)伍并不是八路軍，而是傳說中的日軍的影子部隊(duì)。趙驚蟄故意做出來一副怕死的樣子，說自己還欠魏老板錢，委托妹妹把石谷雨(徐翠翠 飾)給救出來。趙驚蟄表現(xiàn)的滴水不漏，趙小雪也找不到趙驚蟄的破綻。

柳青來到了十一軍的駐地和吳松江見面，告訴吳松江自己已經(jīng)知道他和趙驚蟄的關(guān)系了。吳松江很是擔(dān)心，認(rèn)為不能讓八路軍把趙驚蟄給殺了，不然趙驚蟄可冤枉死了。

柳青此時(shí)已經(jīng)有了懷疑，認(rèn)為這一路軍隊(duì)很有可能根本不是正規(guī)的八路軍。柳青回去聯(lián)系了上級(jí)地委，詢問是否有軍隊(duì)經(jīng)過青峰嶺，如果有的話自己不知道也太奇怪了。

柳青告訴吳松江，八路軍處置漢奸是需要抗日政府審判的，所以不必太過擔(dān)心。宮本太君偽裝成八路軍，要處死趙驚蟄。趙驚蟄發(fā)現(xiàn)判決書上面的印章是假的，推斷出這一路人肯定是日軍假扮的。

趙驚蟄至死不肯松口，終于取信了宮本，宮本認(rèn)為趙驚蟄是真的投靠了日本帝國。趙小雪回去以后策反十八團(tuán)的軍官，逼迫歐陽大滿(劉歡 飾)交出來軍官名單。

晚上歐陽大滿做惡夢(mèng)，夢(mèng)到唐北被自己殺死的場(chǎng)景。經(jīng)過調(diào)查，柳青認(rèn)為影子部隊(duì)終于浮出水面，立刻展開調(diào)查，但是不能打草驚蛇，因?yàn)橼w驚蟄還在對(duì)方的手中。與此同時(shí)，趙驚蟄也在等待著機(jī)會(huì)，把影子部隊(duì)的消息傳遞給八路軍。