趁著日軍航空戰(zhàn)斗隊(duì)內(nèi)部空虛，陳天放(潘泰名 飾)等人潛入其中將基地徹底破壞后全身而退。此役令日本空軍大傷元?dú)?，試圖通過頻繁轟炸對(duì)重慶方面施壓的計(jì)劃大打折扣。戰(zhàn)事推進(jìn)緩慢，而戰(zhàn)線過長(zhǎng)的問題令日方大傷腦筋，為了盡快控制局勢(shì)，日方?jīng)Q定從內(nèi)部分化國民政府，扶植偽政權(quán)與重慶政府對(duì)抗?；谠撚?jì)劃，日方再度派出神谷蓮見(張乃天 飾)(張乃天 飾)潛入重慶，幫助汪精衛(wèi)設(shè)法逃脫蔣介石的控制，為后續(xù)偽政府成立做好準(zhǔn)備。汪精衛(wèi)及其親信梅東平(劉鳳崗 飾)、高斌等人暗中頻繁與日本人接觸的情報(bào)也引發(fā)了國民黨高層的注意，為了防止汪發(fā)生異動(dòng)，劉洪元(侯傳杲 飾)奉命要陳天放率特別行動(dòng)隊(duì)暗中監(jiān)視汪府的動(dòng)向。而熟悉情報(bào)工作又機(jī)智冷靜的孟隨紅(章雯淇 飾)，則令陳天放放棄前嫌，將其作為了行動(dòng)小組的第一人選。日本政府的支持令汪精衛(wèi)外逃的計(jì)劃愈發(fā)緊鑼密鼓，然而當(dāng)看到竟是身體虛弱不堪的神谷負(fù)責(zé)掩護(hù)自己實(shí)行外逃計(jì)劃時(shí)，汪精衛(wèi)禁不住大失所望。