廖若(席與立 飾)因?yàn)槭グ⒛鴮?dǎo)致身體抱恙，昱辰(翟天臨 飾)知道母親在生自己的氣，為此他在朝云峰長跪不起，希望母親能原諒自己，不要因?yàn)樘^動(dòng)氣而傷了身子。廖若從宣陽王(張雙利 飾)那兒回到朝云峰，看見昱辰充滿愧疚的樣子，也心軟了。她總算是想通了，事情既然發(fā)生了，再怎么生氣，阿寞也不會回來，于是她讓昱辰好好對自己和知若，便是最大的補(bǔ)償。

阿寞離開凌云后，晟侖(盛一倫 飾)和昱辰約好要守住阿寞失蹤的秘密，于是一直用傀儡之術(shù)弄出一個(gè)假的阿寞，在凌云騙過了其他人。

赤云(黃曉明 飾)來到玉山，向玉夫人請求幫忙，希望能借得盤古弓一用，有助于得知阿寞是生是死，人在何方。赤云老老實(shí)實(shí)地向玉夫人為當(dāng)年偷弓一事請了罪。玉夫人看著眼前這個(gè)小伙子，雖然沒有好好照顧阿寞，但對阿寞尚算用情至深，于是不禁感慨，這人世間的情，就愛作弄人。玉夫人早就料到赤云的來意，她也沒有作過多的說教便把盤古弓給了赤云。赤云一邊思念著阿寞，一邊向著遠(yuǎn)方用靈力發(fā)箭，每一箭都仿佛讓他看見了和阿寞一起時(shí)的一個(gè)瞬間，每一箭都是那么刻骨銘心。玉夫人看見赤云在逞強(qiáng)，于是勸他不要過度使用盤古弓，隨后向他透露了盤古弓的另一個(gè)功能，就是可以以心換心。玉夫人心里清楚，赤云知道這個(gè)功能后，會作出以命換命的打算，她也順勢勸赤云不要魯莽行事，說畢，便讓赤云帶著弓趕快離去。

興汒私下約坤卜(劉帥良 飾)，問他當(dāng)日為何要對童崢(田家達(dá) 飾)出手，但坤卜不肯說明原因。興汒見問不出原因來，于是便轉(zhuǎn)移話題，問坤卜有否察覺童崢有不臣之心。這時(shí)坤卜十分公正地評價(jià)童崢，說自己雖然不喜歡他，但他認(rèn)為童崢是真心效忠玄牧的，隨后察覺到興汒這樣問似乎有所不妥，便直言，奉勸興汒也不要對玄牧產(chǎn)生異心。

赤云回到玄牧，剛進(jìn)大門便看見嫦曦在等自己。嫦曦繼續(xù)向赤云表明心跡，也一如既往地遭到赤云的冷眼相待，赤云不想嫦曦再糾纏自己，直言自己心里有人，也裝不下其他人了，嫦曦聽了，心里很不是滋味。浩許(林世杰 飾)知道赤云心里難受，于是找他把酒言歡，還給他吹笛助興。赤云喝著酒，伴著笛聲，和阿寞的回憶便源源不斷地涌上腦海，回憶越美，心便越痛，眼淚終究是止不住滑出了眼眶。浩許看著他，只好出言安慰。赤云知道浩許會擔(dān)心自己一蹶不振，于是直言，自己還記得之前的約定，他一定會好好輔助浩許的。

赤云說到做到，他把失去阿寞的悲傷藏在心底，隨后便回若疆，向以夜風(fēng)為首的五名若疆猛將查看軍事發(fā)展情況。夜風(fēng)等人對赤云都十分忠心，也十分可靠，在赤云不在的時(shí)候，他們在不歸谷把若疆打點(diǎn)得井井有條，五位將士也漸漸名聲在外。浩許在上朝時(shí)，特意提出了要打破玄牧王(侯長榮 飾)族當(dāng)官的規(guī)矩，破例提拔一些出身平民但十分有才能的將士，隨后把夜風(fēng)五人召來，給他們頒了軍銜，讓他們鎮(zhèn)守邊關(guān)。

赤云在玄牧，恢復(fù)了昔日的大將之風(fēng)，但他依舊夜夜思念著阿寞。他在虞淵的崖邊，種下了一棵桃花樹，希望能給阿寞指引回家的路。然而虞淵附近地勢險(xiǎn)要，環(huán)境惡劣，要植物自然生長是不可能的事。但赤云堅(jiān)持下來了，他每隔一段時(shí)間，便來到此地用靈力對桃花樹進(jìn)行灌溉，桃花樹在赤云的照料下，總算是生長起來。

時(shí)間匆匆，三年時(shí)光過去了。晟侖和昱辰偶爾會相約，坐在一起聊聊阿寞，談?wù)勅松?。晟侖這三年，一直對外宣稱阿寞臥病在床，雖不知瞞不瞞得住外面，瞞不瞞得住凌云王，但凌云王是個(gè)利益行先之人，他認(rèn)為宣陽還有利用價(jià)值，即使知道阿寞是假的，也會當(dāng)作是真的。

知若自從阿寞離開后，便一直生昱辰的氣，不愿與他說話。在阿寞的忌日，他帶著亦籬(吳倩 飾)來到虞淵的崖邊，想悼念妹妹。到達(dá)時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)眼前出現(xiàn)了一棵桃花樹，一棵桃花樹能夠安穩(wěn)地生長在這個(gè)險(xiǎn)要之地，知若想了想，便知道是赤云用情至深所致，雖然深表感動(dòng)，但赤云依舊是害死阿寞的人之一，知若對他無法認(rèn)同。