江年輪告訴趙心久(黃覺(jué) 飾)何司令(高明 飾)身邊有人在挑撥他和何司令的關(guān)系，要趙心久小心。

葉梅(崔心心 飾)要松田對(duì)宋飛(趙錦燾 飾)手下留情。林立(牛寶軍 飾)讓趙心久單獨(dú)見(jiàn)何司令，趙心久苦口相勸何司令，何司令只推卸責(zé)任，無(wú)奈下跪勸說(shuō)何司令。

江年輪帶著手下趕來(lái)，林立仰仗黑龍(段洪濤 飾)會(huì)的支持惱羞成怒，露出了的罪惡面目。

經(jīng)過(guò)激戰(zhàn)，黑龍會(huì)成員全部殲滅。何司令離開(kāi)上海開(kāi)赴前線。

日本人變本加厲瘋狂槍殺中國(guó)人，并擊傷國(guó)民政府要員金山平。

上海局勢(shì)動(dòng)蕩，江年輪準(zhǔn)備讓手下撤離上海。