二狗子(趙文浩 飾)說起一段狼妖和人類小孩的往事，憤懣含辛茹苦養(yǎng)大的小孩，竟然最后反過來對付狼妖，覺得人類忘恩負義連狼都不如，并說出鐵柱觀前任觀主道淵(- 飾)的名字。 陵越(陳偉霆 飾)早就認出二狗子就是狼妖殘存神識的附體，兩人大戰(zhàn)，陵越舊傷未愈不敵二狗子，危急關(guān)頭一道長搖鈴出現(xiàn)，解救了陵越打退二狗子。

二狗子看著這位道長，似有千言萬語，但最終還是逃走。陵越看出道長與狼妖有淵源，道長承認自己就是封印狼妖的道淵，也就是當年狼妖所救的小毛孩。自己被道長帶走學習道法，但狼妖為惡不得不除，于是只好將狼妖封印在咒水之下，既是封住了他也是保護了他。

道淵帶著陵越 芙蕖(迪麗熱巴 飾)找到受傷的二狗子，道淵出手將狼妖妖力封印在二狗子體內(nèi)，決定給狼妖一個改過自新的機會，于是叫醒二狗子帶他離去。陵越道淵和狼妖情義深厚如此，一時感慨萬千。 雷嚴(李耀景 飾)帶少恭和 巽芳(鐘欣潼 飾)來到一處破舊山莊，說這里可能有玉橫下落，并讓少恭拿出燭龍之鱗和地縛靈溝通，找到玉橫下落，隨即少恭和巽芳被軟禁在山莊的破茅屋里。少恭疑惑雷嚴怎么知道自己有燭龍之鱗的事，巽芳故意推到桐姨身上，說可能是桐姨說出去的。

如沁守著桐姨看大夫診治，大夫告訴他們桐姨過幾日就會醒來。如沁放下心來，厲聲要求蘭生馬上跟自己回去，并以 襄鈴(鄭爽 飾)要挾他。這時蘭生聽到襄鈴喊叫，陵越和芙蕖圍住襄鈴，襄鈴極力逃竄，逃到桃花谷，陵越困住襄鈴，讓她離開蘭生和屠蘇，蘭生上前保護襄鈴，阻止陵越的追趕讓襄鈴逃跑。

回去之后，蘭生指責陵越傷害襄鈴，如沁與他發(fā)生爭吵，氣極之下如沁再次動手打了蘭生，蘭生更加堅決非襄鈴不娶，憤憤離去，如沁氣得捶胸口，陵越安慰她說蘭生年紀小不懂事，如沁卻苦笑蘭生被襄鈴迷了心智難以勸回。

蘭生雨中四處尋找襄鈴，跪倒在地上哭泣，月言上前為他撐傘，蘭生直言只愛襄鈴，月言如遭雷劈。蘭生因淋雨高燒不退，如沁守著他，等他醒來給他賠禮道歉，蘭生念念不忘襄鈴，陵越也上前勸解，蘭生直言自己就想死了變成鬼和襄鈴在一起。

屠蘇得知了蘭生說的胡話，對陵越表示自己可以理解蘭生的心情，并講起自己談戀愛后改變的心境，陵越也意識到自己做的有點過分，于是跑去桃花谷找襄鈴，襄鈴見到陵越正想跑，陵越叫住她，襄鈴以為他還想滅了自己。