1935年4月，云南軍閥聶玉珩(王懷臣 飾)在云貴交界的洛澤河畔，伏擊紅軍偵察隊(duì)。因寡不敵眾，紅軍偵察隊(duì)全部犧牲。這一幕被躲在一旁想要刺殺聶玉珩而報(bào)殺父之仇的聶九(朱雨辰 飾)看在眼里。紅軍偵察隊(duì)長臨終前將一支藏有情報(bào)的懷表托付給他。聶九刺殺失敗，被聶玉珩部隊(duì)一路追殺，走投無路之際，只好跳進(jìn)洛澤河，逐步小隊(duì)舉槍亂射，聶久生死未明。聶玉珩一邊向中央軍索要軍餉，一邊焦急等待著抓捕小分隊(duì)的消息。國民黨復(fù)興社地方主任白汝樵(張志堅(jiān) 飾)也準(zhǔn)備親自主持剿共事宜，其手下處長李卓(張晶 飾)抓到三名我黨情報(bào)人員。情報(bào)員關(guān)正河被捕前，銷毀了文件并發(fā)出情報(bào)組已暴露的消息。紅軍主力部隊(duì)得到兆陽關(guān)情報(bào)組暴露的電報(bào)，部隊(duì)首長將這一消息和之前先遣偵察隊(duì)突然失蹤聯(lián)系在一起，因事關(guān)重大，立即派團(tuán)長薛濟(jì)同(趙鯤鵬 飾)去營救被俘人員。李卓以我情報(bào)員關(guān)正河的家人為要挾，迫其吐露情報(bào)。 當(dāng)?shù)剀婇y馬萬山(杜志國 飾)一邊壯大自己的勢(shì)力，一邊抓老百姓冒充紅軍應(yīng)付“剿共”。郝夢(mèng)來(李思博 飾)，滑溜(張浩然 飾)兩人在河岸邊翻找溺死之人的財(cái)務(wù)，此人正是大難不死的聶九，剛脫虎口，三人就被馬萬山的保安隊(duì)抓了。薛濟(jì)同等人進(jìn)入兆陽關(guān)城，和交通員張金根接上了頭，為救出被捕同志計(jì)議。 聶九與郝夢(mèng)來、滑溜被關(guān)在監(jiān)獄里，聶九尋機(jī)殺了獄卒，并將所有被抓來冒充紅軍的百姓都放走了。郝夢(mèng)來、滑溜跟著聶九逃跑，卻又被抓回來。馬萬山得知此事，準(zhǔn)備槍斃聶九。