清末的北平，武生名角唐盛懷，進宮演出時與皇妃偷情被當場抓獲并賜死，其母玉芬不堪其辱懸梁自盡，留下遺囑，請玉盛堂科班的班主李盛天撫養(yǎng)幼子懷玉，并囑咐永遠不可讓懷玉唱戲。熱鬧的天橋，10歲的唐懷玉和科班中最好的朋友宋志高結(jié)識了進京賣藝的同齡姑娘丹丹，三個孩子結(jié)拜成兄妹。