瓜州城外旺榮大帳前，法號齊鳴，梅朵(陳好 飾)乘坐的花車一停在大帳門口。這里熱鬧非凡，士兵們借機(jī)喝酒、喧鬧。梅朵走進(jìn)大帳內(nèi)，看到滿地的鮮花，看到旺榮興奮不已的神色，問及查證方某在汴梁有否妻室，旺容回答方天佑(黃海冰 飾)在汴梁并無妻室，可見公主不在他心中。梅朵突然提出要和旺榮單獨去十川海，就是逃難時初次見面之地。旺榮一時猶豫不決。外面的士兵已經(jīng)喝得爛醉如泥，旺榮拗不過梅朵，偷偷牽馬出來，不情愿地隨梅朵遠(yuǎn)去他們相識的十川海。李元昊(唐國強(qiáng) 飾)等無人知曉。方天佑酒興后，跌跌撞撞地找馬來，跨馬疾騁。旺榮和梅朵騎馬慢行，天色已晚，在月牙泉附近歇息一宿。旺榮不知梅朵的用意。方天佑飛馬至莫高窟，舉著火把，腳下還不穩(wěn)地來到藏經(jīng)洞，動手和泥，忽然把剛繪制好的“菩薩說法圖”，用泥巴瘋狂地涂抹覆蓋上，好一幅畫卷即刻變得面目全非。李元昊不見旺榮和梅朵，以為二人新婚燕爾，不好打攪，也沒在意。旺榮對梅朵愛慕已久，只等娶妻成家，今天的好事對梅朵遷就罷了，隨她高興。梅朵騙旺榮野外過夜，只為夜深路暗，遠(yuǎn)離人煙逃跑準(zhǔn)備的。次日清晨，旺榮醒來不見梅朵，拼命地呼喊，哪知梅朵早已飛的無影無蹤了。旺榮知道上了當(dāng)，打馬回營，李元昊得知更是覺得有詐，旺榮不顧一切的上馬向敦煌方向奔去。曹大人夫婦也聞訊梅朵跑了，心急如焚，不知如何是好，曹府上下，李元昊大營都大亂。梅朵跑回莫高窟，她知道方天佑在那里，兩人見面，梅朵怨方有實情相瞞，方承認(rèn)自己從無妻室，為的是不動搖梅朵為保敦煌免遭劫難和親議和的決心。梅朵感動萬分良久，抬頭看見壁畫上“于闐公主出嫁圖”，訴說著梅朵的故事和敦煌的故事。旺榮追到敦煌，殺氣騰騰。李元昊率軍殺到敦煌。一場大戰(zhàn)即將爆發(fā)。珍娘為此獨自出城，要李元昊退兵。她想李元昊還會念舊情的。曹順德感到大勢所迫，親回府請被他軟禁的張將軍出山，哪知張對曹早就懷恨在心，借機(jī)殺死曹順德，又搶了軍權(quán)，占了節(jié)度使府。張將軍謀反，向李元昊提出議和，不再攻城，繳械投降。莫高窟守軍與李元昊軍隊將有惡戰(zhàn)。