在未來世界中，有一個(gè)神秘的組織，他們的任務(wù)是通過特殊的裝置將實(shí)驗(yàn)人員送到過去的那些時(shí)代，搜集那些時(shí)代的信息。而此次馬上要穿越去古代的就是實(shí)驗(yàn)人員艾晴(陳蓉 飾)。艾晴在和好友章怡走去穿越室的路上，看見一個(gè)男生手中的佛珠掉了，艾晴本想撿起來還給男生，但是章怡卻匆匆拉走了艾晴。

艾晴到了穿越室后，很快就完成了各項(xiàng)檢查，準(zhǔn)備穿越了。穿越之前，章怡交給艾晴一個(gè)叫做金剛杵的法器，是佛教圣物，而且也可以當(dāng)做武器用，但是只能用三十次。倒計(jì)時(shí)十秒后，艾晴消失在了穿越室。

與此同時(shí)，幾千年前的一片荒漠上，少年法師若吉波感覺遠(yuǎn)處有些奇怪，但是卻什么也沒有發(fā)現(xiàn)。若吉波的師父也是一名法師，與昆沙(李東霖 飾)將軍一同看向若吉波看的地方，也是什么都沒有發(fā)現(xiàn)。法師經(jīng)常帶著若吉波游歷各國，以獲得珍貴佛經(jīng)，而國家怕他們不安全，所以特意派了昆沙將軍帶領(lǐng)軍隊(duì)保護(hù)他們。

昆沙一直知道隊(duì)伍后面跟著一群盜賊，所以使計(jì)將他們引去了一座村莊，但是若吉波卻覺得昆沙這樣做肯定會(huì)有別的無辜的人遭殃。艾晴醒來后，走到一個(gè)村莊，找了一間屋子就進(jìn)去想看看有沒有人，沒想到之前跟蹤若吉波他們的盜賊也進(jìn)了這座村莊，并且大肆屠戮村民。艾晴怕自己被殺，所以拿著金剛杵一邊保護(hù)自己一邊逃跑。若吉波想保護(hù)村民，便脫離隊(duì)伍跑到村莊來，撞到了艾晴。

兩個(gè)人一路逃跑，眼看就要被追上了，昆沙及時(shí)帶著軍隊(duì)出現(xiàn)，救了二人。若吉波將艾晴帶去見了法師，并且提出收留了艾晴。法師雖然同意收留艾晴，但是腦海中卻時(shí)不時(shí)飄過一些畫面，讓法師覺得很不安。

若吉波很欣賞艾晴的勇敢，所以和艾晴成了好朋友。艾晴從若吉波口中得知他們是要去峪孜，想到峪孜是西土最富庶的國家，便要跟著他們一同去峪孜。若吉波知道后，很是開心，因?yàn)樗臐h話說得不是很好，而艾晴是漢人，剛好一路可以跟著艾晴學(xué)習(xí)漢話。

昆沙抓住那些盜賊后，村民都要求殺掉盜賊，但是若吉波不同意，艾晴也不同意，兩個(gè)人曉之以理，動(dòng)之以情，終于將暴怒的村民暫時(shí)攔了下來。

夜里，艾晴與法師以及若吉波坐在一起，和法師商量自己要和他們一同去峪孜一事，法師卻有些猶豫，但是經(jīng)不住若吉波哀求，還是同意了。

其實(shí)法師是擔(dān)心若吉波，若吉波是自幼入了佛教，當(dāng)年有高人指點(diǎn)，說若吉波若是在三十五歲之前不破戒，定可普度眾生，但若是破了戒，就會(huì)受盡苦難。當(dāng)夜，法師做了一個(gè)夢(mèng)，夢(mèng)見若吉波受盡折磨，心中恐慌，被嚇醒了。

夜里，艾晴和若吉波也被吵醒，出去卻發(fā)現(xiàn)是村民在處置那些盜賊，昆沙說就算自己不處置這些盜賊，村民也一定是會(huì)親自動(dòng)手的。艾晴和若吉波為了救下盜賊的命，慷慨陳詞，艾晴一直希望有一個(gè)沒有戰(zhàn)亂紛爭(zhēng)的世界，若吉波聽后很是感動(dòng)，便向村民們表示了自己的法師身份，村民們都很信服法師，所以也沒有人要在處置那些盜賊。為了防止盜賊再作惡，若吉波決定將這幾個(gè)盜賊一同帶著上路。

第二天，這個(gè)隊(duì)伍浩浩蕩蕩出發(fā)了。艾晴初到古代，對(duì)一切事物都感覺很新奇，但是法師心中的隱隱憂慮一直沒有散去。天空云霞變幻，昆沙覺得天象有異，定會(huì)出事。