美馬有兩匹寶馬，一只叫菊花青，一只叫胭脂紅，馬萬(wàn)海決心要?dú)⑦@兩匹馬。馬萬(wàn)海偷偷用毒果喂了菊花青。菊花青死了，美馬聞?dòng)嵹s來(lái)，傷心欲絕，卻不知馬的死因。馬萬(wàn)海說(shuō)家里有醫(yī)馬的祖?zhèn)髅胤?，并要下山到益春堂抓藥。馬萬(wàn)海在益春堂抓藥，給掌柜的開(kāi)藥方其實(shí)是一封密信，讓他轉(zhuǎn)交給黑葡萄。義勇軍賀司令也知道了軍馬場(chǎng)的秘密，正打算炸毀軍馬場(chǎng)，于是派黑葡萄與馮、馬二人里應(yīng)外合。山谷突然出現(xiàn)賀司令帶來(lái)的義勇軍隊(duì)伍，他們用手榴彈炸開(kāi)木圍，和驢子、萬(wàn)海里應(yīng)外合攻打棉帳篷。美馬被驢子擊斃。尾崎帶部隊(duì)趕來(lái)，然而軍馬場(chǎng)已被徹底摧毀。聽(tīng)完了日本兵仔仔細(xì)細(xì)的匯報(bào)，尾崎鼻子流血了。他下命令，四處通緝馮驢子和馬萬(wàn)海。黑葡萄為馮馬二人設(shè)宴，希望他們借此機(jī)會(huì)加入義勇軍。上司列隊(duì)訓(xùn)話，把尾崎視為教材范本，灌輸仇恨中國(guó)人的思想，說(shuō)中國(guó)人狡猾大大的，要征服中國(guó)，任重而道遠(yuǎn)…