許安源惡人先告狀，將叛變的污水潑在張楠(許亞軍 飾)的身上，雖然老錢對張楠非常信任，但是也必須按照組織程序辦事，老錢派曹慧(齊芳 飾)與張楠見面查實，老錢配合隨時準(zhǔn)備除奸。曹慧約張楠在咖啡館見面，曹慧拐彎抹角地詢問張楠，曹慧心情異常痛苦和矛盾，最后只能毅然地發(fā)出鏟除張楠的信號。老錢在關(guān)鍵時刻放棄行動，遭到許安源等人的攻擊，許安源再次煽風(fēng)點火，在許安源的催促下，決定再次鋤奸。路上，張楠被交通員小劉用槍指住腦袋，張楠制服小劉。張楠這才知道上級把他當(dāng)作叛徒，張楠驚呆了。張楠明白這一切都是吳天搗鬼，闖入?yún)翘燹k公室，槍指吳天……許安源在吳天的威逼下，終于把劉培生出賣給國民黨，吳天大為震驚。吳天為達(dá)到成功引渡劉培生的目的，設(shè)計讓藍(lán)丁綁架了租界大法官的兒子。