夏安國(康杰 飾)得知 陳靜(吳婷 飾)不辭而別，內(nèi)心五味雜陳。他和石鑫(龔海銘 飾)、丁三等人奉命來到新四軍根據(jù)地，受根據(jù)地團(tuán)長羅萬杰委托，前去上海為根據(jù)地運(yùn)送戰(zhàn)略物資。

上海。底下的組織負(fù)責(zé)人映山紅已經(jīng)將物資準(zhǔn)備好，等待運(yùn)送。然而在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，成員老孟和何靈被七十六號(hào)主任李海寶帶領(lǐng)特務(wù)抓捕，老孟犧牲，何靈叛變。李海寶立刻帶領(lǐng)特務(wù)前來抓捕映山紅等人。

由于老孟和何靈沒有按時(shí)間趕到，映山紅預(yù)感不妙，把物資藏在地板之下。李海寶帶領(lǐng)七十六號(hào)特工趕到，映山紅帶領(lǐng)老楊等同志與敵人展開激戰(zhàn)。但由于寡不敵眾，情況十分危急。

就在此時(shí)，夏安國和石鑫、丁三等人趕到，巧妙救走了映山紅等人。

但由于敵人加強(qiáng)了對(duì)帶路和藏匿物資地點(diǎn)的控制，物資根本無法運(yùn)走。

在日軍特高課課長山木的安排下，企圖利用叛變的何靈尋找地下黨組織，然后一網(wǎng)打盡。

與此同時(shí)，夏安國也巧妙采取計(jì)策，在七十六號(hào)特工嚴(yán)密監(jiān)視之下取走了物資，藏匿在一處秘密地點(diǎn)，等待時(shí)機(jī)運(yùn)出。

何靈按照山木的授意，與地下黨組織取得聯(lián)絡(luò)。

映山紅等人對(duì)何靈是否叛變一時(shí)無法做出判斷，決定前去與何靈接頭。

陳靜受命以軍統(tǒng)站副站長的身份，前來上海主持軍統(tǒng)在上海的工作。

接到打入日軍特高課軍統(tǒng)特務(wù)的情報(bào)，得知何靈叛變，陳靜第一時(shí)間報(bào)告給根據(jù)地，由他們轉(zhuǎn)達(dá)給了上海的地下黨組織。

夏安國和映山紅得知何靈叛變，將計(jì)就計(jì)，處決叛徒的同時(shí)，自己假作生意人，解救了李海寶，從而贏得了七十六號(hào)的信任，為運(yùn)送物資出城創(chuàng)造了條件。