皖南事變后，各國(guó)駐華使節(jié)給蔣介石發(fā)來(lái)了抗議信，但蔣介石卻認(rèn)為這些都是外交辭令，不值得看。

　　羅瑩(陳茜 飾)非常擔(dān)心張文(許鉑岑 飾)的下落，鄧穎超(黃薇 飾)安慰她，為了張文，為了自己，為了中國(guó)革命的大業(yè)，一定要把肚子里的這個(gè)孩子生下來(lái)。

　　周恩來(lái)(劉勁 飾)擔(dān)心蔣介石突然再搞一次突然襲擊，為此，重慶八路軍辦事處組織了一次氣節(jié)教育，決心與敵人戰(zhàn)斗到底。在會(huì)上，武老給大家朗誦了一首惲代英在獄中寫(xiě)的訣別詩(shī)，鄧穎超給大家講述了自己的老戰(zhàn)友陳鐵軍(張凱昀 飾)周文雍(姜毅 飾)的故事，最后，周恩來(lái)也為大家即興朗誦了楊匏安絕命詩(shī)。聽(tīng)到動(dòng)情處，羅瑩被深深地觸動(dòng)，她決心像烈士那樣生活戰(zhàn)斗。

　　皖南事變?cè)獾搅嗣绹?guó)，英國(guó)等國(guó)的一致反對(duì)，蘇聯(lián)大使也告誡蔣介石，如果對(duì)方一意孤行，將停止一切對(duì)華援助。在香港，何香凝，廖成志等民主人士也聯(lián)合宋慶齡(羅憶楠 飾)(羅憶楠 飾)，發(fā)表了強(qiáng)烈反對(duì)皖南事變的聲明。對(duì)此，淮南先生建議蔣介石在這個(gè)群情激憤的時(shí)刻，不可以輕易抓人，還得高姿態(tài)地放人。

　　葉劍英(周旭奇 飾)等人要返回延安了，周恩來(lái)，鄧穎超，武老等人給他們送行，葉劍英依依不舍，叮囑留下的同志們一定要保護(hù)好周恩來(lái)同志。劉太太急匆匆趕來(lái)，讓葉劍英帶上紅巖村的土特產(chǎn)去延安。走前，葉劍英命士兵下車列隊(duì)，向大家敬禮告別。

　　因皖南事變后，很多人叛變了共產(chǎn)黨，很多文化工作者也相繼離開(kāi)山城，去往香港，昆陽(yáng)等地。蔣介石認(rèn)為絕不能對(duì)這些變節(jié)的共產(chǎn)黨委以重任。另外，蔣介石讓淮南通知留在山城的武老等人出席參政會(huì)議，遭到了周恩來(lái)的斷然拒絕。

　　親身經(jīng)歷了皖南事變的張文幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)回到重慶，見(jiàn)了周恩來(lái)，他痛哭流涕，激動(dòng)不已。把葉挺(高志強(qiáng) 飾)軍長(zhǎng)的紙條轉(zhuǎn)交給周恩來(lái)，并向周恩來(lái)匯報(bào)了他的所見(jiàn)所聞。周恩來(lái)立即通知斯諾(埃米爾 飾)先生前來(lái)，記下了這一切。

　　經(jīng)過(guò)張文的講述，周恩來(lái)得知了皖南事變的詳細(xì)經(jīng)過(guò)，也得知了葉挺被捕后的遭遇，為了顧全大局，被國(guó)民黨圍困的葉挺代表新四軍下山談判，慘遭國(guó)民黨誘捕，接著，他和張文又被關(guān)押到上饒集中營(yíng)。在那里，他們收到命令，蔣介石宣布新四軍為叛軍，葉挺被革職，等候軍法審判。在獄中，葉挺高唱《滿江紅》，誓死把蔣介石的牢底坐穿。一天夜里，葉挺突然被看守帶走，他斷然拒絕了蔣介石方面的利誘。葉挺的凜然正氣感動(dòng)了一個(gè)看守，在他的幫助下，張文見(jiàn)到了葉挺，并拿著葉挺給他的紙條和五塊銀元，從集中營(yíng)僥幸逃了出來(lái)。

　　斯諾聽(tīng)后心情沉重，義憤填膺，他保證把這個(gè)消息告訴全世界。

　　張文很想見(jiàn)妻子羅瑩，鄧穎超認(rèn)為張文目前身份還沒(méi)辦理妥當(dāng)，還不能去見(jiàn)，她建議對(duì)方先住在紅巖村，然后再想辦法，安排他和羅瑩見(jiàn)面。

　　蔣介石下令徹底消滅八路軍和新四軍。撕掉了最后的遮羞布。

　　鄧穎超告訴張文，羅瑩已經(jīng)生下了他們的兒子，并安排張文去探望羅瑩。張文懷著激動(dòng)的心情見(jiàn)到妻子和孩子，隨后，鄧穎超也高興地趕來(lái)，送給他們一束鮮花。