徐桂花意識到周啟明(徐洪浩 飾)知道了她就是那個潛入王韻婷(劉曉潔 飾)房間里的那個人，還可能，今晚的這場鬧劇就是周啟明一手導演的。被關在憲兵隊里的錢仁軒(薛景瑞 飾)，趴牢房窗口哭鬧著，被看守用冷水潑了回去。周啟明征得吉永的同意把錢仁軒給放了，錢仁軒痛恨起徐桂花來。周啟明在匯豐樓擺下酒宴請鄰居們喝酒，算是向徐桂花為自己在憲兵隊里的表現賠情道歉，徐桂花原諒了他，這件事從此不再提。四個鄰居合了影，周啟明拿著照片交給王掌柜，讓他請上級派人調查徐桂花這個人。周啟明發(fā)現機要人員向中村送過去一份機密文件，為了得到這份文件的內容，周啟明想出一個大膽的計劃。他先讓小韓在樓下準備一輛摩托車等他，多按幾次喇叭聲。他則抽根兒煙，然后去找中村，假裝向他建議一條抓鼴鼠的計策，在說出的過程中，故意被下面的喇叭聲打斷幾次，趁著中村去窗前開窗訓斥下面的時候，周啟明掀開中村掩蓋住的文件快速地瀏覽下內容。周啟明這次冒險獲取的情報非常重要，除了鬼子對我根據地掃蕩的參戰(zhàn)部隊與將領名單外，還有一個今晚就行動的對我八路軍內部進行的一次斬首行動，也就是半人馬計劃的第一批向我方滲透人員。周啟明決定把情報送出去的同時，把鬼子的這次斬首行動也予以摧毀。讓王掌柜趕快布置，與游擊隊聯系調來幫手，在半路截殺日軍這八名特工。周啟明決定親自動手，帶上三個換上憲兵隊服裝的游擊隊員，在栗山真武廟附近等著日特。日特八人，都是便衣，來到后與周啟明接上了頭。周啟明是冒充前來接頭的日本第十一旅團的人，沒想到那日特中有個小子認識周啟明，周啟明只好假裝接他們的計劃有變，說著便動起了手，干凈利索地消滅這八個人。王掌柜趕來讓人換上那些人的衣服，制造成繼續(xù)向八路軍根據地前進的假象。有電臺聯系著，中村那里也以為就是他們自己人在一步步深入到了八路軍的內部。周啟明感覺到自己這才剛剛觸摸到日軍半人馬計劃的一個角，未來的工作會更加艱難兇險，但他必須堅定地走下去，完成他的任務。早上，周啟明把蓄了許久的小胡子給刮掉了，鄰居們都為之好奇，他說要舊貌換新顏。王韻婷請他去海蒂斯咖啡館喝咖啡，這讓沈穆之(關亞軍 飾)他們似乎豁然開朗，周啟明戀愛了，所以叫換一換面貌。在喝咖啡時，王韻婷說出了心里話，她告訴周啟明一個喜歡周啟明的女孩不愿意讓周啟明替日本人做事。周啟明只能對王韻婷說，他是對得起他的良心去做事的，如今整個魯州城都是日本人的天下，不給日本人做事還能怎么辦呢？沈穆之請周啟明幫他把中村大佐引來永祥茶樓聽戲，周啟明知道沈穆之要刺殺中村。中村還不能死，沈穆之也不能不幫，這個老牌特工有可能掌握著周啟明的什么不利情報。周啟明與王掌柜商量，把中村引過去，但想辦法把沈穆之在永祥茶樓里的炸藥給拿走。