國能因贏棋聲名大噪，王公貴族紛紛請他前去下棋。國能覺得這種做法違背他的原則，徑自趕路去了。途中恰遇一棋士欲自盡，國能將其救下，得知此人與一名叫妙觀(朱媛媛 飾)(朱媛媛 飾)的女子下棋，連輸三盤，羞憤難當，故而欲尋短見。國能一時興起，決定趕往臨安與妙觀切蹉技藝。臨安城內十分熱鬧，原來是流云院的紅拂(丁柳元 飾)以一當四與公子哥對局，路人爭相下注，或為博彩，或為一睹紅拂芳容，結果紅拂輕松勝出，將花紅散于眾人。周國能(趙亮 飾)因為不屑將錢與棋混為一談，被轟出流云院，經人指點來到妙觀棋舍。國能跟妙觀套近乎，妙觀不搭理，國能便在妙觀棋舍對街租房子住下，又掛出“讓天下高手一先”的條幅，刺激妙觀。妙觀禁不住激將，打算應戰(zhàn)，但又顧及身份，提出由弟子張生(盧星宇 飾)先與國能下一盤。張先平日有事沒事總往流云院紅拂處玩樂，棋下得稀松平常，自然慘敗而歸。