1947年夏，人民解放軍轉(zhuǎn)入戰(zhàn)略反攻，國(guó)民黨軍被迫向南收縮，以圖與解放軍進(jìn)行總決戰(zhàn)。

國(guó)民革命軍新編八十九旅受到共軍三面夾擊，危機(jī)關(guān)頭，八十九旅旅長(zhǎng)戰(zhàn)守平(胡軍 飾)（胡軍飾）力排眾議，轉(zhuǎn)守為攻，經(jīng)過(guò)一番緊急部署，用所有兵力轟占嶺東高地，最后八十九旅成功突圍，且受到了上級(jí)的表彰。但戰(zhàn)長(zhǎng)平對(duì)此并不以為然，只為在此次戰(zhàn)役里八十九旅中犧牲的戰(zhàn)友們痛心。

國(guó)民黨保密局的行動(dòng)處處長(zhǎng)蔡勇和機(jī)要秘書(shū)劉佳寧一起逼供表面為旅營(yíng)聚財(cái)錢(qián)莊東主，實(shí)為共產(chǎn)黨地下區(qū)委秘書(shū)的黃德江說(shuō)出其接頭同黨，在威逼利誘下，黃德江叛變，并將此作為交易，要他們送他去廣州。

戰(zhàn)守平同共軍書(shū)記林曉之商討今日午夜八十九旅同江北解放軍簽訂起義協(xié)議的相關(guān)事宜，并要這場(chǎng)起義的發(fā)起者戴佩秋(郭珍霓 飾)參與這次會(huì)議。

黃德江在即將說(shuō)出名字之際，卻遭一旁的劉佳寧槍殺。原來(lái)劉佳寧是潛伏在國(guó)軍保密局的共產(chǎn)黨黨員。她即將完成最后一個(gè)任務(wù)離開(kāi)保密局，同自己心上人結(jié)婚，怎料天不遂人愿。暴露后，劉佳寧自殺未遂，被抓獲。

保密局特別督導(dǎo)室主任沈在新(吳剛 飾)和蔡勇根據(jù)黃德江的描述懷疑軍醫(yī)處的戰(zhàn)守安(楊爍 飾)（楊爍飾）為共產(chǎn)黨，因其哥哥戰(zhàn)守平為國(guó)軍將領(lǐng)，不好直接抓捕他。為驗(yàn)證其身份，便把戰(zhàn)守安叫去審訊室去監(jiān)督審訊劉佳寧。

蔡勇對(duì)劉佳寧動(dòng)用酷刑，逼其道出同黨。在非人折磨下，劉佳寧依舊死不松口。戰(zhàn)守安看不下去，叫停了對(duì)劉佳寧的折磨。原來(lái)他確是共產(chǎn)黨，是劉佳寧的接頭人。但憑借其一人之力，難以扭轉(zhuǎn)局勢(shì)，只能眼睜睜看著劉佳寧受折磨。

蔡勇給劉佳寧注射了致幻劑，并讓?xiě)?zhàn)守安依照紙上的問(wèn)題，趁劉佳寧被致幻劑攪得意識(shí)模糊之際逼問(wèn)出共產(chǎn)黨方面的領(lǐng)導(dǎo)者。劉佳寧在逼問(wèn)的關(guān)鍵時(shí)刻突然吐血身亡。

沈在新決定派人二十四小時(shí)跟蹤戰(zhàn)守安，同時(shí)致電監(jiān)察廳，要求派人至戰(zhàn)守平處。

戰(zhàn)守安回醫(yī)務(wù)室，在悲痛之際接聽(tīng)到林曉之電話(huà)。蔡勇監(jiān)聽(tīng)到這通電話(huà)，嚴(yán)命追查到打電話(huà)之人。