孫小龍(鄭旭東 飾)知道劉地(張彬彬 飾)周影南羽(鄭雅文 飾)都是妖怪，雖然害怕，但是為了救妹妹孫倩(王藝嘉 飾)他不得不和劉地聯(lián)手。立新市的妖怪在猰貐(包小柏 飾)的支持下紛紛出來和正義聯(lián)盟作對，劉地出面平息，周影和孫小龍跟蹤張猛(戰(zhàn)旗 飾)找到猰貐老巢。

南羽傾盡全力救治受傷的妖怪和人類，羅天(王皓禎 飾)前去找孟蜀(孫仲加 飾)幫忙。猰貐月圓之夜要換孫倩的眼睛，情急之下提前行動，南羽和孫小龍對付張猛，周影和劉地偷襲猰貐。

在這場激戰(zhàn)中正義聯(lián)盟差點全軍覆沒，多虧鹿為馬(張力 飾)(張力 飾)和孟蜀的幫忙，才粉碎了猰貐的陰謀。