情敵鄒蕾來找謝越，叫她晚上到自己那兒去一趟。謝越找到呂楓，呂楓向她提出一個交換條件：由呂楓出資贊助歌舞團排演《安娜》，由謝越來主演，被謝越拒絕。當晚，謝越產(chǎn)生了恐怖的幻覺。而在此之前，鄒蕾在她的寓所被殺。謝越的初戀情人曹磊被請回主演安娜的情人沃倫斯基，引起謝越的心理波動，而代替呂楓出資贊助《安娜》的魏玉則對曹磊“一見鐘情”。警方認定，殺死鄒蕾的兇手是死者的熟人，但調(diào)查毫無結(jié)果。就在這時，呂楓舉報：謝越在鄒蕾死的當晚，去過她的寓所。