瞿皓明(張涵予 飾)來到張山家，發(fā)現(xiàn)張山在戰(zhàn)斗中被頭部負(fù)傷，已經(jīng)失去記憶。瞿皓明再受打擊。丁雨嵐在醫(yī)院守護(hù)孩子，顧局長親自來到醫(yī)院，請求醫(yī)生全力搶救。瞿皓明返回后將張山的情況告訴丁雨嵐，說自己比起犧牲的楊劍鋒，以及現(xiàn)在的張山等人，已經(jīng)算是幸運(yùn)了。

清晨，丁雨嵐的兒子搶救無效，大家悲痛欲絕。轉(zhuǎn)眼已經(jīng)是1964年。葉玉瑤(羅海瓊 飾)已經(jīng)成了一所小學(xué)的代課老師，兒子瞿哲和女兒瞿思也已經(jīng)上學(xué)了。丁雨嵐和顧局長結(jié)婚，并有了一個(gè)女兒，取名叫顧蔭。李天綱(田雨 飾)和韓苓(車曉 飾)也有了一個(gè)女兒名叫李卓婭。韓苓從省里學(xué)習(xí)回來，她無論是衣著還是舉止都有了很大的變化。

這天，瞿皓明發(fā)現(xiàn)有一個(gè)外鄉(xiāng)人一直在關(guān)注自己。四下無人時(shí)此人來到瞿皓明處討水喝，借此和瞿皓明搭訕。外鄉(xiāng)人走后，瞿皓明立即向已經(jīng)是市公安局局長的丁雨嵐匯報(bào)。適逢丁雨嵐接到上級指示，省廳那邊接到了一封匿名信，說近期可能有特務(wù)潛入。丁雨嵐決定讓瞿皓明打入特務(wù)內(nèi)部做臥底。向德福(李乃文 飾)此時(shí)已升任公安局副局長，他對瞿皓明依舊心存懷疑。

在公安的壓力下，那個(gè)外鄉(xiāng)人果然同瞿皓明聯(lián)絡(luò)，將一包東西交給瞿皓明后離去。瞿皓明打開紙包，發(fā)現(xiàn)里面是一塊金表。沿海某小鎮(zhèn)，從香港潛入的特務(wù)張晉生悄悄進(jìn)入一家旅店。