翁同和因二劉互參一事對劉銘傳(劉德凱 飾)刮目相看，因其主持戶部，便在他力所能及范圍內，盡可能地從財政上支持新建的臺灣省。劉銘傳新官上任的三把火：恢復基隆煤礦，清丈土地，用沉在海底的廢鐵軌鋪建臺灣的第一條鐵路。

醇親王(李琪 飾)正在想方設法為西太后(潘虹 飾)修園林籌銀子，四處碰壁，無奈之下，寄希望于李鴻章(李雪健 飾)能從海防協(xié)餉中撥一部分以解燃眉之急。朝廷忌諱劉永福(常戎 飾)，只給其一個虛職，遲遲不予重用。英雄無用武之地，他只好每日操練子弟兵，教授兒女武藝。

張之洞(徐鳴 飾)推薦他任南澳總兵一職，卻怕屈就劉永福。劉了解到南澳島既是地勢險要，距臺灣高雄僅數(shù)百里，朝發(fā)夕至，又是大陸的天然屏障，乃兵家必爭之地。劉永福決定留守南澳，他將所率的三百將士分為左右兩營，與駐島營兵共保“閩粵界”。

中法戰(zhàn)爭之時，有的南澳官兵支援臺灣至今未歸，士兵朱大有遺孀懇求劉永福幫忙尋找，劉永福托唐景崧查明。