何成休布置 舒秀(陶宇佳 飾)去碼頭接回 袁天杰(徐洪浩 飾)，接頭暗號(hào)是手持紅色汽球，板井櫻子和中島也安排日本特務(wù)們?nèi)ゴa頭劫殺。碼頭上賣花女引娣受到日本浪人的調(diào)戲，正巧遇到宏義堂的少東家旱天雷巡視碼頭，旱天雷教訓(xùn)了日本人救下引娣，引娣感謝旱天雷仗義執(zhí)言，把手上所賣的紅汽球送給了旱天雷，旱天雷十分高興順手又轉(zhuǎn)發(fā)給了來(lái)碼頭接船的人們，這下可搞亂了接頭的標(biāo)志，袁天杰為了安全又化妝成老女人下船，舒秀和中島均都沒(méi)有接到袁天杰。板井櫻子秘密領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)細(xì)菌武器研究小組，利用母親曾研究的“罌粟美人”項(xiàng)目，暗中進(jìn)行細(xì)菌武器的制造，袁天杰到上海后按照板井老師的臨終囑托找到了武器研制專家萬(wàn)崇喜處住了下來(lái)，“罌粟美人”的研究遇到制造上的難題，櫻子準(zhǔn)備綁架萬(wàn)崇喜。上海大明星 姚芊芊(袁志博 飾)到陸軍醫(yī)院慰問(wèn)傷病員，萬(wàn)崇喜的侄子萬(wàn)長(zhǎng)官在“一二.八事變”的戰(zhàn)斗中受傷，幾年來(lái)久治不愈，醫(yī)院也很為難，妳芊芊知道后提出把他轉(zhuǎn)到醫(yī)療條件較好的翁氏私立醫(yī)院治療.因?yàn)槟抢锏脑洪L(zhǎng)翁子安(孟醒 飾)是她的好朋友肯定會(huì)傾力救助的，院長(zhǎng)大為感謝。在上海的中共組織楊炳華書記覺(jué)察到日本人在進(jìn)行細(xì)菌武器的研制，根據(jù)上級(jí)的指示一面深入調(diào)查，一方面派中共黨員余承南暗中保護(hù)萬(wàn)崇喜。舒秀四處尋找袁天杰，但幾次都擦肩而過(guò)，萬(wàn)崇喜把“罌粟美人”的來(lái)龍去脈告訴了袁天杰，然后送侄子到醫(yī)院，受到翁子安院長(zhǎng)的歡迎殷切接待。