大腳僧(洪金寶 飾)中了埋伏，佐佐木(任希鴻 飾)與風語(崔鵬 飾)兩大高手同時攻擊，最致命的還有汪直(王建新 飾)的那一刀。月文(崔林 飾)沒有想到親生父親居然利用他來刺殺撫養(yǎng)自己十五年的師父。月文哀求汪直，但是汪直將月文打暈在地。當月空(洪天照 飾)帶著僧兵趕來的時候，大腳僧早已氣絕。大腳僧的死給月空以沉重的打擊。月空似乎著了魔，他發(fā)誓不惜一切手段，向殺害師父的兇手報仇。藏在僧兵隊伍的奸細離開了，他臨走的時候，偷走了戚繼光(李銘順 飾)的作戰(zhàn)計劃。月文醒來的時候，正躺在去列表山的大船上，月文撲向汪直，他想為師父報仇，可他最終還是松開了手，汪直畢竟是自己的父親。汪直當著月文殺死大腳僧的目的就是希望月文放棄幻想，他勸月文跟著自己，早晚他的基業(yè)都是月文的，而月文根本不想當什么少船主，他一躍跳入大海。新的浙江總督胡宗憲(沈保平 飾)到任了，俞大猷(陳之輝 飾)官復原職。這時候李若蘭(劉瑩 飾)在海邊找到了奄奄一息的月文。