毛澤東(侯京健 飾)、周恩來(夏德俊 飾)、王若飛在美國駐華大使赫爾利的陪同下抵達重慶，同蔣介石進行談判，史稱“重慶談判”。毛澤東到達重慶后，蔣介石表面積極和談，暗地加緊備戰(zhàn)。同時劉少奇(趙波 飾)也在加緊軍事部署，進兵東北，積極應對。

閻錫山調(diào)動重兵增援上黨地區(qū)，劉少奇力排眾議，果斷決定開打。蔣介石希望趁著毛澤東身在重慶占領東北，劉少奇就加快了往東北派干部和軍隊的步伐，從海陸兩條線挺進東北。

由于胡宗南部在投降日軍的掩護下可能會切斷華北、華中部隊進入東北的通道，劉少奇提出改變戰(zhàn)略方針，得到了毛澤東的贊同。在接到毛澤東的回電后，劉少奇立即召開政治局會議，對原定的戰(zhàn)略方針做出重大調(diào)整，果斷將“向北防御，向南發(fā)展”，正式改變?yōu)?ldquo;向北發(fā)展，向南防御”。