陳一鳴(庹宗華 飾)到重慶的歌舞廳里找到了中村以前的戀人 蝴蝶(劉雨欣 飾)。蝴蝶為了保護(hù)兒子，答應(yīng)加入突擊隊(duì)。被招募來的隊(duì)員們集合到秘密軍事基地，開始嚴(yán)酷的軍事訓(xùn)練。陳一鳴宣布，要把這些囚犯訓(xùn)練成國(guó)之利刃。經(jīng)過艱苦的訓(xùn)練，隊(duì)員們訓(xùn)逐漸掌握了傘兵突擊隊(duì)的基本戰(zhàn)術(shù)。美國(guó)海軍情報(bào)署夫妻搭檔史密斯夫婦打算以德國(guó)商人的身份來華建立情報(bào)網(wǎng)，卻被中村密捕。美國(guó)海軍上校梅樂斯找到戴笠，請(qǐng)他救出史密斯夫婦。史密斯咬舌自盡，被送到醫(yī)院急救。