由于共產(chǎn)黨與國(guó)民黨的物資之爭(zhēng)，重慶方面向顧成武下令野象先將卡恩不交給別人。

高橋?qū)λ杀?、荒川的死，大野沒有奪回卡恩非常憤怒，他下令昆明的諜報(bào)站立刻獲取卡恩的消息。

宋飛為解救老王的事情痛苦不已，而另一方面抓捕內(nèi)部的間諜已經(jīng)到了白熱化的階段，他甚至懷疑起了約翰。約翰的未婚妻瑪麗被日本間諜抓走了。當(dāng)瑪麗見到抓自己的人竟是好友朱麗葉，而她才是真正的日本間諜。

秦國(guó)忠知道這么做是不對(duì)的，但出于軍人的天職就是服從，他還是控制了卡恩。喬丹便控制了秦國(guó)忠，雙方僵持不下。最后卡恩同意跟著秦國(guó)忠，命令喬丹放了秦國(guó)忠。

徐四海聞聲趕到，想說服秦國(guó)忠，但沒有成功。等他們走遠(yuǎn)，霍姆斯哀求徐四海勸秦國(guó)忠。徐四海動(dòng)之以情，曉之以理，秦國(guó)忠終于同意暫時(shí)放下兩黨內(nèi)部的矛盾，先將卡恩送回昆明。

遠(yuǎn)征軍后方的顧成武將軍與陳士庸將軍在商量如何讓美國(guó)把大批物資發(fā)給國(guó)軍，而又不使美國(guó)人翻臉。陳士庸的旁邊卻有人秘密竊聽了他們的談話。

宋飛和卡爾登秘密提審了約翰。