鬼子離開后，虎子(小叮咚 飾)、小銀(胡天陽 飾)和大壯(趙澤文 飾)依次從湖里冒頭，唯獨(dú)不見胡小頭(李易辰 飾)。三個(gè)孩子又下水把胡小頭拽出來，以為胡小頭淹死了，正傷心時(shí)，胡小頭咳嗽了兩聲，還天真地問鬼子走了嗎。虎子和小銀終于同意胡小頭參加小飛虎隊(duì)，但因?yàn)榇髩研孤读饲閳?bào)，還是對(duì)大壯冷言冷語。大壯這時(shí)才說，他告訴松尾的情報(bào)是假的，這讓虎子和小銀對(duì)大壯有些刮目相看。

虎子和小銀又問大壯真情報(bào)是什么？飛虎隊(duì)叛變，他們可以替飛虎隊(duì)去完成情報(bào)上的任務(wù)，大壯堅(jiān)持說他答應(yīng)過老吳，除了真老洪誰都不能告訴，虎子和小銀只能無可奈何。出來兩天，孩子們有點(diǎn)想家了，但現(xiàn)在他們也明白，回家又可能被抓，就這樣，想著想著，孩子們相互簇?fù)碇恕?/p>

清晨，沒抓到孩子的松尾一氣之下，槍斃了看守大壯幾個(gè)的那個(gè)鬼子。大壯幾個(gè)的逃走，證明了大壯說出的的確是假情報(bào)，松尾命在湖邊挖掘的鬼子收兵，并派出大批日偽軍抓捕大壯幾個(gè)，而且命令必須要抓活的。胡大頭帶著偽軍像沒頭的蒼蠅似的在到處亂找。

幾個(gè)孩子離開蘆葦蕩時(shí)，看到和假飛虎隊(duì)同樣裝束的幾名飛虎隊(duì)員趕著拉著物資的牛車正在趕路，孩子以為又是假飛虎隊(duì)，決定教訓(xùn)一下他們，小銀用蛇讓牛受驚，看到飛虎隊(duì)員在抓失控的牛，四個(gè)孩子還以為辦成了大事。

絡(luò)腮胡和黑痦子抓到了出來買菜的鬼子伙夫，得知三個(gè)孩子已經(jīng)逃往湖邊，他們不由地松了一口氣，斷定大壯幾個(gè)沒有把情報(bào)說出，對(duì)這些孩子刮目相看。這時(shí)，絡(luò)腮胡接到報(bào)告，飛虎隊(duì)的一個(gè)小隊(duì)在尋找孩子的過程中，被鬼子包圍，絡(luò)腮胡命馬上組織接應(yīng)。

湖邊又出現(xiàn)大批的鬼子偽軍，大壯幾個(gè)陷入了走投無路的境地，退來躲去，眼看鬼子偽軍就要撲過來了，突然，幾個(gè)人將他們拉進(jìn)了蘆葦蕩，原來是狗剩(李紀(jì) 飾)他們！鬼子追到湖邊發(fā)現(xiàn)載著孩子的船已經(jīng)在湖面上行駛，鬼子有松尾不能開槍的命令，只能眼睜睜看著狗剩把大壯幾個(gè)帶走。

但鳳兒(陳小妹 飾)由于一夜沒見到黑痦子，非常擔(dān)心，就跑了出來，聽到有人議論有飛虎隊(duì)員被包圍了，焦急之下就上前打聽。

小林司令官來電話提示，期限只有兩天了，松尾只得報(bào)告已找到了線索，藥品很快就能找到。小林指出只要藥品不落入八路軍手里，根據(jù)地的處境就會(huì)越來越艱難，日軍總部已經(jīng)決定調(diào)集更多兵力對(duì)魯南根據(jù)地進(jìn)行決定性的圍剿，要松尾抓緊時(shí)間尋找藥品和剿滅飛虎隊(duì)。這時(shí)，松尾得到直木報(bào)告，在圍剿一小股飛虎隊(duì)的過程中抓到兩個(gè)活的，松尾大喜，命速送來他親自審訊。

得知孩子們逃出臨城，家長們都松了一口氣，但辣嫂(艾麗婭 飾)表示鬼子仍在搜捕，家長們不可輕舉妄動(dòng)。大壯娘(方子春 飾)他們逐漸明白了辣嫂也是飛虎隊(duì)的一員。

根據(jù)地抗擊日軍“鐵壁合圍”進(jìn)入到拉鋸戰(zhàn)階段，因藥品匱乏，大批傷員得不到有效救治，通過秘密渠道從青島采購的藥品也被破壞，上級(jí)送來信件命飛虎隊(duì)盡快找到失蹤的藥品！絡(luò)腮胡派出多路人馬尋找大壯三個(gè)！這時(shí)，突圍的隊(duì)員趕來報(bào)告，說有隊(duì)員沒能突圍出來。

得知幾個(gè)孩子進(jìn)湖，松尾知道湖里是飛虎隊(duì)經(jīng)常出沒的地方，要想在湖上搜捕人并非易事，他要趕緊撬開這兩個(gè)被俘飛虎隊(duì)員的嘴巴，并命令偵察幾個(gè)孩子的方位，調(diào)集兵力為湖上搜捕行動(dòng)做準(zhǔn)備。假飛虎隊(duì)來報(bào)，抓到了一個(gè)到處尋找飛虎隊(duì)的女人。

和狗剩爺爺又見了面，大壯幾個(gè)這才知道之前見到飛虎隊(duì)是假飛虎隊(duì)，而真飛虎隊(duì)并沒有叛變，一直在和鬼子戰(zhàn)斗。情報(bào)還在大壯身上，四個(gè)孩子提出再去找飛虎隊(duì)老洪，狗剩爺爺沒同意，表示這樣出去太危險(xiǎn)，他可以設(shè)法盡快通知飛虎隊(duì)。但四個(gè)孩子實(shí)在沉不住氣，悄悄劃了條小船跑了出來。

鳳兒被看守的偽軍告知，要不是一個(gè)被俘的飛虎隊(duì)員保她，可能她早就成了慰安婦了，鳳兒以為是黑痦子被捕了，不由地焦急萬分，可等到她見到這個(gè)飛虎隊(duì)員，她一下子懵了。