陳迪(王志華 飾)不肯服朱棣(翟乃社 飾)，終被下入大獄。朱棣下令將陳的兩個兒子處死，將鼻子耳朵割下炒熟逼陳吞下，陳寧死不屈，怒擴暴君，被割去手足，朱棣再請方孝儒(肖 揚 飾)出任重職，被方拒絕，亦被處絞刑。朱允炆(邱心志 飾)流落市井，見到正被示眾的方孝儒尸體，終有所醒悟，意識到自己讓出皇位以保全百官性命實在愚腐，決心向朱棣報仇，丁寧(屈中恒 飾)見朱允炆決心已定，激動不已，交出自己偷出皇宮藏于密林的玉璽，兩人至一村鎮(zhèn)，結識江湖藝人老華(顧寶明 飾)及華大柱(趙擎 飾)師徒二人。