農(nóng)先生在碼頭攔住 傅約翰(陳冠霖 飾)，向他解釋偷取日本特務(wù)機關(guān)密鑰的“九耳犬計劃”，說服他為藍衣社走這一趟。

蒙特卡羅花園里，約翰順利和農(nóng)先生派去潛伏的特工大眼接頭。大眼是農(nóng)先生的親生兒子，雖然妻子已經(jīng)懷有身孕，卻還沒有正式結(jié)婚。

晚上，傅約翰在大眼的配合下順利潛進蒙特卡羅花園內(nèi)部，破解重重機關(guān)，用迷你攝像機拍下密鑰本里的圖文。而大眼則在樓道里引起火災(zāi)，為約翰的撤離制造機會。 武藤杏子(萬美汐 飾)趕到酒店，發(fā)現(xiàn)自己在密碼本里留下的防竊記號有被人動過的痕跡，很快就揪出潛伏的大眼。

傅約翰交出密鑰膠片，經(jīng)過情報站人員檢驗，發(fā)現(xiàn)能夠破獲以往的密碼，卻無法破解現(xiàn)在的密碼，與此同時，大眼的尸體也被人發(fā)現(xiàn)，整個情報站陷入一片悲痛的情緒中。